外貿(mào)客戶獲取方式
有人提問：他們開通了三年的阿里巴巴國際站沒有效果，今年第四年打算關(guān)閉不再付費(fèi)，這樣做對嗎？是否繼續(xù)開通阿里巴巴國際站，這個(gè)主要還是根據(jù)自己的實(shí)際情況來定，別人的觀點(diǎn)只是建議。關(guān)于是否開通，我們的觀點(diǎn)如下:
開還是關(guān)呢？
1. 總結(jié)整理一下過去的三年開通阿里巴巴國際站后花費(fèi)的總費(fèi)用是多少，獲得了多少詢盤，多少個(gè)客戶？這些客戶中有回復(fù)的客戶有多少？報(bào)過價(jià)的客戶有多少？成交過的客戶有多少？這些客戶值得你好好分析一下，看看后續(xù)合作的機(jī)會(huì)還有多大呢？
2. 思考：假設(shè)此刻選擇關(guān)閉不再續(xù)費(fèi)，以后還做外貿(mào)嗎？如果做的話，打算采用什么方式獲得客戶呢？今天是2022年的2月20號，明年的今天是否還打算開呢？如果今年關(guān)閉，明年的今天再開的話，問清楚阿里客服開通后顯示的是第一年還是說顯示第五年？如果是第一年的話，不如繼續(xù)開著？
3. 建議：如果資金充足，可以再開一年看看情況。另外算一下過去的三年中，每天在阿里國際站上投入了多少時(shí)間，如果只是開通后沒有怎么管理，那么今年就好好地經(jīng)營邊做邊看。如果過去的三年中付出了很大的精力在阿里巴巴上面，今年的資金也不缺，那么就再開一年，同時(shí)把其他的獲客渠道相結(jié)合。
怎么選擇呢？
最后，是否繼續(xù)開通，跟你們的公司總體策略，資金以及人員有關(guān)。
]]>我是大白，也許你知道我，也許你不知道，這不重要，容我按照國際慣例，先介紹（吹牛）一下自己 ：《辰說》《速賣通回旋波》作者，大白數(shù)盤、大白碼、大白鯊運(yùn)營技術(shù)發(fā)明者，從事跨境電商15載，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)高級工程師，曾獲跨境電商各類業(yè)績PK大賽冠軍，講師大賽冠軍、國際站橙品牌首批大賣、速賣通手表行業(yè)2012-2015年TOP 1賣家，2012-2017飾品行業(yè)TOP1賣家，培養(yǎng)出跨境電商講師超30名，各行業(yè)大賣學(xué)員不計(jì)其數(shù)。
細(xì)數(shù)目前主流的跨境平臺(tái)
跨境電商的發(fā)展如白駒過隙、忽然而已，這么多年一晃就過去了，新平臺(tái)雖層出不窮，但曇花一現(xiàn)者居多，主流跨境電商平臺(tái)依然還是那幾個(gè)，大爺始終是大爺，亞馬遜、速賣通、Ebay等，以及區(qū)域性電商平臺(tái)若干，這些都是大白高度認(rèn)可、支持大家去做的電商平臺(tái)，它們之間的差異化明顯、難分伯仲。
速賣通的發(fā)展情況
速賣通，阿里巴巴國際化的核心戰(zhàn)略產(chǎn)品，一個(gè)屬于中國人的跨境電商零售平臺(tái)，可以說是國產(chǎn)C端零售平臺(tái)的扛把子，從09年推出，10年正式上線至今，已經(jīng)成為全球最大的跨境交易平臺(tái)之一，現(xiàn)有買家數(shù)超5億，覆蓋全球220個(gè)國家，主要買家市場分布在美國、俄羅斯、西班牙、巴西、法國、德國、英國、烏克蘭等。
速賣通的物流網(wǎng)路
目前，速賣通的物流網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全球220多個(gè)國家和地區(qū)，并提供多元化、高性價(jià)比的物流解決方案。其中去年推出的跨境X日達(dá)產(chǎn)品體系已經(jīng)初步完成。依托40個(gè)國內(nèi)攬收倉、9個(gè)分撥倉、5個(gè)優(yōu)選倉、每周80架次專屬干線包機(jī)，速賣通已經(jīng)實(shí)現(xiàn)跨境包裹西班牙和法國10日達(dá)，巴西12日達(dá)，韓國5日達(dá)等，并且在俄羅斯、歐美等國家建立了大量的提貨點(diǎn)，以提高物流運(yùn)轉(zhuǎn)效率及服務(wù)水準(zhǔn)。
速賣通的特點(diǎn)：
1. 資金投入相對較少，適合平民創(chuàng)業(yè)、小白入局。
2. 一個(gè)字“穩(wěn)”，不會(huì)出現(xiàn)某些平臺(tái)說死就死的情況，甚至錢貨兩空的情況，這在速賣通是不存在的，速賣通店鋪的運(yùn)營發(fā)展相對都是非常穩(wěn)定的，適合“求穩(wěn)”的中大小企業(yè)。
3. 適合“店群”模式，群攻戰(zhàn)術(shù)。
4. 大量阿里巴巴技術(shù)的融入及推動(dòng)，平臺(tái)的功能設(shè)施相當(dāng)完備。
5. 回款快，周期短，資金壓力小
6. 自發(fā)貨模式為主，意味著可以不需要發(fā)貨到海外倉，沒有貨源、囤貨壓力，也被稱為“無貨源”模式的最佳選擇，當(dāng)然，如果你有著優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的貨源就更勝一籌。
]]>義烏國際商貿(mào)城一家水晶商鋪內(nèi)，業(yè)務(wù)員小丁正在貨架前進(jìn)行遠(yuǎn)程視頻連線，手機(jī)的另一頭連著巴勒斯坦。受疫情影響，海外客商來華不便，遠(yuǎn)程直播成為其采購之“眼睛”?！翱蛻魮?dān)心這個(gè)燈臺(tái)尺寸比較大，運(yùn)費(fèi)會(huì)不會(huì)比較貴？”業(yè)務(wù)員小丁問?！皼]問題，主體和燈座可以拆卸，包裝不占空間?！鄙啼佖?fù)責(zé)人劉榮斌立即回復(fù)。
“辦法總是比困難多?？蜕虩o法到店選購，我們就把工作轉(zhuǎn)到線上?！眲s斌在電腦和手機(jī)之間自如切換，與各國客商溝通。
提升進(jìn)口轉(zhuǎn)口樞紐地位，打造RCEP進(jìn)口貨物集散中心；搶灘東南亞跨境電商藍(lán)海市場，打造跨境電商業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新中心……今年全球最大的自貿(mào)協(xié)定RCEP正式生效后，義烏人敏銳感受到新機(jī)遇。
“很多出口日本的產(chǎn)品關(guān)稅會(huì)逐年降低，我們正抓緊機(jī)遇做大做強(qiáng)?！闭憬Ｔ磭H貨運(yùn)代理有限公司總經(jīng)理向望高介紹，今年一季度他們向海關(guān)申請了RCEP證書共92份，共獲得日本進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠額近20萬元人民幣。
統(tǒng)計(jì)顯示，一季度義烏海關(guān)共簽發(fā)享受自貿(mào)協(xié)定優(yōu)惠的原產(chǎn)地證書48885份，貨值10.06億美元，同比分別增長14.43%和33.49%，可為相關(guān)出口貨物減免3.19億元人民幣的進(jìn)口國關(guān)稅。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型動(dòng)力和疫情倒逼之下，義烏市場大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電商、社交電商、直播電商，強(qiáng)化數(shù)字化連接線上線下能力，加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式。
作為數(shù)字貿(mào)易綜合服務(wù)平臺(tái)，“義烏小商品城Chinagoods”上線兩年來，入駐超6萬家實(shí)體商鋪，整合了上下游200萬家中小微企業(yè)，商品種類500多萬種，今年一季度實(shí)現(xiàn)交易額同比增長90%，累計(jì)交易額超210億元。
貿(mào)易數(shù)字化也為中國與其他發(fā)展中國家經(jīng)貿(mào)合作打開新通道?！皫愕街袊北R旺達(dá)展廳內(nèi)，整齊地陳列著各種商品，每天都有大量采購商在此尋找中國好貨。盧旺達(dá)商人阿卜杜剛剛與客商談成一筆價(jià)值10萬元的訂單。這批套鍋、小家電貨物將從義烏發(fā)往盧旺達(dá)。
義烏商城集團(tuán)積極完善海外站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)體系，創(chuàng)辦盧旺達(dá)數(shù)字貿(mào)易樞紐，“帶你到中國”就是該數(shù)字樞紐在盧旺達(dá)的線下展廳。通過“展廳看樣、遠(yuǎn)程商談、保稅庫出貨”方式，可快捷成交跨境訂單，實(shí)現(xiàn)貨物交割。
雖然國際海運(yùn)成本大漲，在鐵路、海關(guān)等單位的大力支持下，從義烏始發(fā)的“義新歐”中歐班列車輪不停，保持著常態(tài)化高密度開行，發(fā)揮了中歐國際物流的重要通道作用，今年一季度累計(jì)開行370列，同比增長10.1%。
義烏打通國際物流動(dòng)脈的步伐不斷加快：數(shù)字化前移寧波舟山港港口功能和船務(wù)資源，提升開放能級；創(chuàng)新義烏-寧波-美國快船、義烏-歐洲卡車航班、義烏-老撾班列，提升物流時(shí)效……如今，義烏已成為浙江省唯一陸港、海港、空港、信息港“四港”聯(lián)動(dòng)的試點(diǎn)城市。
來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
]]>那么經(jīng)濟(jì)的繁榮的本質(zhì)是什么呢？衡量一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮，不是表面的光鮮亮麗，而是深層次的物質(zhì)儲(chǔ)備。打個(gè)比方說：張家有稻谷五十擔(dān)，李家有小麥五十擔(dān)，通過紙幣的計(jì)價(jià)和交換實(shí)現(xiàn)貨物的貿(mào)易，但是這個(gè)紙幣是實(shí)物的外在表現(xiàn)形式，沒有了實(shí)物，有多少紙幣都是虛的。所以說，貿(mào)易的本質(zhì)是互通有無，通過紙幣的結(jié)算，造就客觀的經(jīng)濟(jì)繁榮，實(shí)現(xiàn)國家的物質(zhì)更充足，物品更豐富，人民安居樂業(yè)，老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、幼有所教、住有所居等等民生福祉的改變。只有這樣源源不斷的貨物貿(mào)易，加上對等貨幣價(jià)值才是貿(mào)易的真諦。但是，現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的西方帝國主義貿(mào)易形式，完全背離了貨物互通有無的本質(zhì)，完全借助印錢發(fā)行紙幣的方式，買走第三世界窮國的國家資源和物品，而第三世界國家通過貿(mào)易獲得的財(cái)富只是得到了虛擬的紙幣，而被買走的是貨真價(jià)實(shí)的資源與商品，長期的這樣不對等的貿(mào)易形式，就會(huì)抬高第三世界國家的物價(jià)和人工成本。因?yàn)榧垘佩^定的貨物與資源減少了，必然就會(huì)造成實(shí)物的漲價(jià)。看似第三世界國家通過自由貿(mào)易的經(jīng)濟(jì)規(guī)則，賺了很多的紙幣，表面上是國家富裕了，其實(shí)是上當(dāng)受騙了。因?yàn)椴涣私馍唐焚Q(mào)易的本質(zhì)是互通有無，把自己多余的貨物賣出去，換回自己需要的商品，在這交換的過程，積累儲(chǔ)存自己需要的物質(zhì)和不易貶值的硬通貨才是真正的商品貿(mào)易。為什么我們的古代貿(mào)易會(huì)讓我們國家真正的富裕起來，那是因?yàn)槲覀冑u出的茶葉、瓷器、刺繡等等，換回來的是黃金和白銀。這些黃金和白銀是硬通貨，不容易貶值，也不是隨便就可以印出來的。因此，我們國家的古代貿(mào)易才是真正的貿(mào)易本質(zhì)，也只有這樣的貿(mào)易，才能使我們國家真正的富裕起來?，F(xiàn)代西方列強(qiáng)的貿(mào)易游戲規(guī)則，其實(shí)是新的殖民貿(mào)易形式，通過各種騙局，把第三世界國家的財(cái)富騙取一空。
澳洲擁有許多優(yōu)質(zhì)、天然、純凈的貿(mào)易產(chǎn)品，不少華人朋友會(huì)選擇從事出口貿(mào)易，將優(yōu)質(zhì)的澳洲產(chǎn)品引進(jìn)中國市場，作為自己的創(chuàng)業(yè)生意。本文詳細(xì)解析，在澳洲從事出口貿(mào)易的流程步驟和注意事項(xiàng)。
01
澳洲出口貿(mào)易流程
? 01 詢價(jià)和訂貨
采購澳洲貿(mào)易產(chǎn)品時(shí)，需要尋找擁有正規(guī)的廠商/代理商，可出具書面的產(chǎn)品授權(quán)書，并且進(jìn)行詳細(xì)的郵件咨詢。
郵件溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品的明細(xì)、價(jià)格、交貨時(shí)間等。買賣雙方，通過郵件往來確認(rèn)訂單數(shù)量和單價(jià)，并與廠商/代理商索要合同與發(fā)票，按照合同預(yù)付定金。
? 02 簽訂采購合同
在簽訂采購合同前，需要特別注意貿(mào)易術(shù)語和價(jià)格條款，一般有如下兩種貿(mào)易術(shù)語：
FOB（離岸價(jià)）
離岸價(jià)，即包含貨物在離開澳洲港口前的所有費(fèi)用，如澳洲內(nèi)陸路運(yùn)費(fèi)、澳洲港口雜費(fèi)等一系列費(fèi)用。采購方不需要向供應(yīng)商，再支付任何澳洲本地費(fèi)用。
Ex Works（出廠價(jià)）
出廠價(jià)，顧名思義為產(chǎn)品的出廠價(jià)格，廠家不負(fù)責(zé)在貨物離開廠商后產(chǎn)生的其他費(fèi)用，如：澳洲內(nèi)陸路運(yùn)費(fèi)、澳洲港口雜費(fèi)等一系列費(fèi)用。這些費(fèi)用需采購方承擔(dān)。
? 03 尋找合適買家
如果您的買家具有相關(guān)外貿(mào)進(jìn)出口資質(zhì)的，即可獨(dú)立清關(guān)，可使用兩方銷售合同（包含買方、賣方）和發(fā)票。
如果您的買家沒有相關(guān)清關(guān)資質(zhì)，即使您的貨物已經(jīng)銷售出去了，您仍需要委托具有進(jìn)出口資質(zhì)的清關(guān)公司，幫您在中國段進(jìn)行接貨。此時(shí)，可擬定三方銷售合同（包含買方、代理方、賣方）和相關(guān)發(fā)票。
? 04 簽訂銷售合同
在銷售階段，采購商也需要和買家及清關(guān)公司，保持郵件往來。在擬定的銷售合同時(shí)，特別需要注意產(chǎn)品的發(fā)貨時(shí)間和付款的時(shí)間（一次性付款、或分次付款、到岸前付款或到岸后付款）。
在擬定銷售合同時(shí)候，一般建議使用CIF價(jià)格條款（到岸價(jià)）。CIF到岸價(jià)，即包含貨物到達(dá)目的地港口前的全部費(fèi)用，如澳洲段本地費(fèi)用、海運(yùn)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等。
? 05 安排物流船期
在采購和銷售流程完成后，開始安排海運(yùn)船期和物流貨運(yùn)。首先尋找一家價(jià)格合適的國際物流公司，并通過郵件形式，完成報(bào)價(jià)和船期咨詢工作。
在訂好相應(yīng)的船期后，物流公司會(huì)出具海運(yùn)訂艙單，您需要將訂艙單發(fā)給澳洲供應(yīng)商，來協(xié)調(diào)澳洲內(nèi)陸貨物運(yùn)輸事宜。供應(yīng)商開始準(zhǔn)備裝箱事宜，部分貨物需要相應(yīng)的出口許可，具體情況按照不同的產(chǎn)品來定。在貨物離港后，物流公司一般會(huì)提供貨運(yùn)提單、保險(xiǎn)單以及貨運(yùn)發(fā)票。
02
國內(nèi)清關(guān)&物流配送
根據(jù)產(chǎn)品的不同，需要向海關(guān)提交一系列的報(bào)關(guān)材料，可能包括：檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)日期證明、產(chǎn)品商標(biāo)文件、商標(biāo)翻譯件、原產(chǎn)地證、自由銷售證、銷售發(fā)票等。
這些材料來源如下：
? 向供應(yīng)商索取
檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)日期證明、產(chǎn)品商標(biāo)文件、商標(biāo)翻譯件、授權(quán)文件等。
? 向澳洲有關(guān)機(jī)構(gòu)申請
原產(chǎn)地證、自由銷售證、健康檢疫證明、出口許可等。
? 向物流貨運(yùn)公司索取
提單、貨運(yùn)發(fā)票、保險(xiǎn)發(fā)票等。
? 采購方自己準(zhǔn)備
銷售合同、銷售發(fā)票、貨運(yùn)裝箱單等。
? 在清關(guān)完成后，即可與國內(nèi)的代理方安排國內(nèi)段配送事宜。
03
如何證明出口對州的貢獻(xiàn)
在針對188A轉(zhuǎn)888A的過程中，例如維多利亞州，要求從事貿(mào)易的客戶需提供證明，在出口業(yè)務(wù)對該州的經(jīng)濟(jì)帶來了哪些效益。因此，采購方可能需要準(zhǔn)備相關(guān)證明材料：
相關(guān)證明材料可能涵蓋：
? 出口產(chǎn)品的類型和品牌是什么？
? 出口產(chǎn)品的產(chǎn)地在哪里？（供應(yīng)商位置，或者制造商的位置）
? 產(chǎn)品從哪個(gè)港口出口？請?zhí)峁┏隹诟鄣拿忠约暗刂?/span>
? 產(chǎn)品的原材料的產(chǎn)地是哪里？提供對應(yīng)信息
? 每筆交易的日期以及采購/銷售價(jià)值？
? 貿(mào)易產(chǎn)品出口總價(jià)值和貿(mào)易單數(shù)？
? 商標(biāo)持有人的產(chǎn)品授權(quán)書的開具：
- 商標(biāo)持有者出具的授權(quán)書；
- 商標(biāo)持有者授權(quán)的供應(yīng)商/分銷商出具的授權(quán)書；
- 商標(biāo)持有者出具的證明，證明申請人購買的產(chǎn)品目的出口到澳洲境外銷售；
- 商標(biāo)持有者有跟申請人之間的合作合同或者協(xié)議。
04
如何準(zhǔn)備貿(mào)易離境材料
如果主申請人無法及時(shí)返回澳洲居住，那么正確收集有效的離境材料，體現(xiàn)主申請人對“生意的管理職責(zé)”，將是應(yīng)對簽證官質(zhì)疑的重要應(yīng)對措施。
貿(mào)易生意離境時(shí)材料收集：
? 貿(mào)易頻率
保證每個(gè)季度有營業(yè)額及貿(mào)易活動(dòng)，不能有“零申報(bào)“的季度報(bào)表，防止生意中斷；
? 材料的收集
與商業(yè)伙伴（如：供應(yīng)商，客戶，船運(yùn)公司，保險(xiǎn)等）的郵件溝通，拜訪客戶／潛在客戶的照片及會(huì)議紀(jì)要等；
? 回程機(jī)票
疫情期間，回程機(jī)票被取消的信息（例如航空公司的訂票記錄、取消記錄的郵件）；
? 合作方推薦信
交案時(shí)國內(nèi)客戶／潛在客戶的推薦信，以證明在國內(nèi)的商業(yè)活動(dòng)。
請注意：如果您因不能返澳開展生意，可能影響生意正常經(jīng)營管理，請第一時(shí)間聯(lián)系中信移民顧問，我們將為您提供有效的解決方案。
結(jié)語
以上就是澳洲產(chǎn)品出口海外的全部流程和注意事項(xiàng)，希望能給準(zhǔn)備做出口貿(mào)易的朋友有所啟發(fā)。如果您對出口貿(mào)易還有任何疑問，歡迎聯(lián)系中信移民顧問。
]]>對外貿(mào)易書面表達(dá)亦稱“國外貿(mào)易” 或“進(jìn)出口貿(mào)易”，是指一個(gè)國家（地區(qū)）與另一個(gè)國家（地區(qū)）之間的商品和勞務(wù)的交換。這種貿(mào)易由進(jìn)口和出口兩個(gè)部分組成。對運(yùn)進(jìn)商品或勞務(wù)的國家（地區(qū)）來說，就是進(jìn)口；對運(yùn)出商品或勞務(wù)的國家（地區(qū)）來說，就是出口。中國已成為世界工廠。中國出口的比重是比進(jìn)口多得多。外貿(mào)通俗一點(diǎn)的說法是跟外國人做生意。
外國人，有白種人，黑種人，也有黃種人，非中國國籍。做外貿(mào)也并非只用到英文，很有可能，你遇到的客戶，是一個(gè)會(huì)講中文的華人。隨著中國越來越強(qiáng)大，各國之間的經(jīng)濟(jì)交流越來越密切，很多外國人為了跟中國更好地打交道，都在自學(xué)中文。當(dāng)你遇到一個(gè)操著一口流利中文的人在跟你打招呼時(shí)，一點(diǎn)都不應(yīng)該覺得奇怪。我也遇到一些客戶不會(huì)講英文的客戶，如果你是英文專業(yè)畢業(yè)的，又多選修了一門小語種專業(yè)，無疑在求職中是加分的。有些公司就專門請會(huì)小語種的外貿(mào)業(yè)務(wù)員。 另外做外貿(mào)也并非只對接外國人，也有可能是通過國內(nèi)的中間商和比較有實(shí)力中國跨國公司再轉(zhuǎn)手出去。
我遇到過一些檔口的老板，他們沒有上過大學(xué)，英語也不怎么好。通過一臺(tái)計(jì)算器，說著蹩腳的口語，也能跟外國人把生意做成。外國人當(dāng)中，他們也并非來自母語是英文的國家，他們的口語水平也并不比中國人強(qiáng)多少。反而在中國，英文是一項(xiàng)必學(xué)科目，中國人會(huì)講英文的比重和發(fā)音，不差于日本，韓國等國家。只不過大部分人很少接觸到外國人，沒有說英文的語言環(huán)境，怕別人笑話，不敢開口說。很多課本上的知識，長時(shí)間不去運(yùn)用，慢慢就忘了。
相信大家看過我這篇文章，對外貿(mào)都有一個(gè)初步的認(rèn)識。歡迎對外貿(mào)感興趣的人，加入到外貿(mào)這個(gè)行業(yè)中來。
]]>總GDP呈周期波動(dòng)，股市權(quán)重行業(yè)為材料和金融。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，近十年澳大利亞經(jīng)濟(jì)規(guī)模圍繞一萬五千億美元中樞波動(dòng)，其以服務(wù)業(yè)為主、工業(yè)為輔的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。資本市場方面，材料和金融行業(yè)構(gòu)成了股市一半以上的市值，市值前十大個(gè)股依然主要為材料及金融行業(yè)，材料行業(yè)頭部效應(yīng)突出。
澳大利亞出口結(jié)構(gòu)來看資源國屬性突出，礦石、動(dòng)物毛發(fā)份額位列全球第一，主要對應(yīng)行業(yè)分別為采掘以及養(yǎng)殖。
- 對出口國而言：采掘方面，澳大利亞市值最大的上市公司包括必和必拓、力拓等；動(dòng)物毛發(fā)方面，澳大利亞最大的上市公司為艾德士。
- 對進(jìn)口國而言：礦石主要出口至中國、韓國、日本，三者份額分別為73.9%、7.3%、6.9%，巴西、智利、秘魯及南非能夠替代部分供給；動(dòng)物毛發(fā)主要出口至中國、意大利，兩者份額分別為82.6%、5.2%，澳大利亞在該商品出口鏈條上存在較為突出的控制權(quán)。
澳大利亞進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看中下游制造業(yè)較為薄弱，各項(xiàng)產(chǎn)品均不是主要進(jìn)口市場，核心商品主要對應(yīng)行業(yè)分別為機(jī)械設(shè)備以及汽車。
- 對出口國而言：澳進(jìn)口份額均僅為1%~2%，對出口端業(yè)績影響有限，其中家居用品以及文娛體育用品供應(yīng)國集中度相對較高。家居用品主要從中國進(jìn)口，其份額為73.8%，文娛體育用品主要從中國、美國進(jìn)口，兩者份額分別為73.6%、5.7%。
- 對進(jìn)口國而言：機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品類型眾多，下游分布廣泛。汽車方面唯一具有知名度的本土品牌霍頓汽車已被通用收購，其他進(jìn)口下游主要為Eagers汽車、Bapcor等經(jīng)銷商。
中澳貿(mào)易核心產(chǎn)品：中國進(jìn)口方面，共有三項(xiàng)商品中澳聯(lián)系較為緊密，分別是非結(jié)塊的鐵礦石、羊毛、鋰礦石等。中國出口方面，電腦、移動(dòng)電話等四項(xiàng)商品均呈現(xiàn)為澳對華需求較大，但并不是主要市場，各自占中國出口份額在5%以下，對國內(nèi)上市公司業(yè)績影響較小。
中澳貿(mào)易上我國進(jìn)口部分更為關(guān)鍵，具體公司鏈條展開如下。
- 鐵礦石：進(jìn)口貿(mào)易商如廈門象嶼，需求端寶鋼、首鋼等。首先由嘉能可、力拓、必和必拓等上市礦業(yè)龍頭公司采掘，然后同廈門象嶼等綜合貿(mào)易商，或是鋼鐵集團(tuán)關(guān)聯(lián)的貿(mào)易公司進(jìn)行交易，運(yùn)輸至國內(nèi)成為庫存，最后由貿(mào)易公司銷售給寶鋼股份、首鋼股份等冶煉業(yè)務(wù)上市主體。巴西為全球第二大鐵礦石出口國，潛在替代比率約為1/3。
- 羊毛：需求端江蘇陽光、新澳股份、浙文影業(yè)等。澳大利亞出口端分兩類公司，包括以艾德斯為代表的農(nóng)業(yè)綜合上市公司以及貿(mào)易商。貿(mào)易方式同樣分成兩類，第一類通過中間商代理，第二類即紡織廠直接采購，根據(jù)江蘇陽光、新澳股份以及浙文影業(yè)2021年年報(bào)，原料均有使用澳大利亞羊毛。南非潛在替代比率約為1/7。
- 鋰礦：需求端贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等。HS253090所屬澳大利亞代表性出口公司Pilbara Minerals以及TALISON LITHIUM均為鋰礦公司，前者由贛鋒鋰業(yè)參股5%+，后者則為天齊鋰業(yè)控股。篩選HS253090產(chǎn)品全球出口份額，發(fā)現(xiàn)中國為全球第二出口國，從儲(chǔ)量角度出發(fā)，智利、阿根廷具有較大替代潛力。
風(fēng)險(xiǎn)提示：各國海關(guān)、統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)口徑存在偏差；進(jìn)出口貿(mào)易額存在使用FOB和CIF兩種價(jià)格的偏差；進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)公司并不一定直接存在貿(mào)易往來關(guān)系。
正文
1.總GDP呈周期波動(dòng)，股市權(quán)重行業(yè)為材料和金融
近十年澳大利亞經(jīng)濟(jì)規(guī)模圍繞一萬五千億美元中樞波動(dòng)，人均GDP被美國趕超。2010年來澳大利亞總量GDP與人均GDP走勢相近，首先在2012年見頂回落，2015年往后探底回升，未有明顯的持續(xù)增長趨勢?？偭縂DP方面，占中國/美國比重分別從2010年的20.8%/8.3%下滑至2021年的9.4%/7.1%；人均GDP方面，2015年被美國趕超，但依然高于中國數(shù)倍。
澳大利亞以服務(wù)業(yè)為主、工業(yè)為輔的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，工業(yè)增加值占GDP比重介于中國與美國之間。2018~2020的三年間，澳大利亞工業(yè)、服務(wù)業(yè)增加值占比分別穩(wěn)定在25%及66%左右。我們對中、澳、美經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行橫向比較，澳大利亞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更像是中美的“中間體”，工業(yè)增加值占比低于中國但高于美國，服務(wù)業(yè)增加值高于中國但低于美國。
材料和金融行業(yè)構(gòu)成了澳大利亞股市一半以上的市值，是權(quán)重主體。具體來看，兩者總市值分別約為7090、7010億澳元，但金融行業(yè)上市公司數(shù)量僅202家，平均市值以34.7億澳元位列全行業(yè)第一，而材料行業(yè)上市公司數(shù)量高達(dá)806家，平均市值排名靠后。
市值前十大個(gè)股主要為材料及金融行業(yè)，材料行業(yè)頭部效應(yīng)突出。雖然材料行業(yè)上市公司眾多平均市值較小，但在前十大個(gè)股中占據(jù)四席，如必和必拓、力拓等等全球龍頭較為突出，其余公司則均為銀行。
2.全球出口份額第一的礦石商品主要靠中日韓消化需求
我們分別從主要貿(mào)易商品、往來國家地區(qū)兩個(gè)維度對澳大利亞出口進(jìn)行拆解，梳理澳大利亞的核心出口往來國家地區(qū)&商品鏈條。
2.1. 鐵礦以及羊毛全球出口份額位列第一
澳大利亞出口結(jié)構(gòu)來看資源國屬性突出。2021年澳大利亞出口產(chǎn)品金額CR20約為92%，礦石、礦物燃料兩項(xiàng)CR2高達(dá)64%，頭部效應(yīng)顯著。同時(shí)，該兩項(xiàng)商品亦是貿(mào)易順差的主要來源。
礦石、動(dòng)物毛發(fā)份額位列全球第一，對應(yīng)進(jìn)口國亦較為集中。出口份額第一商品：HS26礦石產(chǎn)品澳出口份額高達(dá)35%，進(jìn)口國集中度0.56；HS51動(dòng)物毛發(fā)出口份額為24%，進(jìn)口國集中度0.69。
核心商品礦石、動(dòng)物毛發(fā)主要對應(yīng)行業(yè)分別為采掘以及養(yǎng)殖。采掘方面，澳大利亞市值最大的上市公司包括必和必拓、力拓等；動(dòng)物毛發(fā)方面，澳大利亞最大的上市公司主要為艾德士等。
HS26礦石主要出口至中國、韓國、日本，三者份額分別為73.9%、7.3%、6.9%。其余HS26出口份額在5%以上的國家有巴西、智利、秘魯及南非，能夠替代部分供給，但在運(yùn)輸距離上存在劣勢。
HS51動(dòng)物毛發(fā)主要出口至中國、意大利，兩者份額分別為82.6%、5.2%。其余HS51出口份額在5%以上的國家恰恰僅是中國和意大利，或由于存在初級加工后二次出口的傳導(dǎo)關(guān)系。在缺乏HS51出口大國的情況下，澳大利亞在該商品出口鏈條上存在較為突出的控制權(quán)。
我們從HS2位下沉至HS6位，設(shè)置兩項(xiàng)條件篩選澳大利亞出口的核心細(xì)分商品（見下表）：1）出口金額10億美元以上；2）進(jìn)口國集中度大于0.5。
全球出口份額排名前五的商品根據(jù)屬性分類
礦產(chǎn)品3項(xiàng)：非結(jié)塊的鐵礦石、硫化砷等礦物以及鋁礦。
農(nóng)產(chǎn)品1項(xiàng)：羊毛。
通過篩選同時(shí)滿足出口份額前五以及進(jìn)口國集中度大于0.9的商品，能夠得到澳大利亞議價(jià)權(quán)較強(qiáng)的鏈條，最終得到260600鋁礦石和精礦。
260600鋁礦石和精礦主要出口至中國（份額98.4%）。其余出口份額在5%以上的國家包括幾內(nèi)亞以及印度尼西亞，能夠在澳大利亞供給不暢的情況下較好的彌補(bǔ)該部分缺口。
2.2. 需求端主要靠中日韓消化
澳大利亞出口目的地根據(jù)份額可分為四個(gè)梯隊(duì)：
第一梯隊(duì)20%~50%：中國（33.4%）；
第二梯隊(duì)5%~10%：日本（8.6%）、韓國（6.3%）；
第三梯隊(duì)1%~5%：美國（3.5%）、新加坡（2.6%）等；
第四梯隊(duì)0%~1%：德國（0.8%）、荷蘭（0.7%）等。
我們對份額占比在5%以上的中日韓三國貿(mào)易結(jié)構(gòu)分別做進(jìn)一步拆分，從而把握年貿(mào)易額在10億美元以上的重點(diǎn)大類商品。
中國：礦石、動(dòng)物毛發(fā)及鹽類礦物材料的核心出口目的地。貿(mào)易額來看，7項(xiàng)核心商品占總貿(mào)易額比重約94%，其中礦石是絕對核心。份額來看，礦石、動(dòng)物毛發(fā)及鹽類礦物材料出口至中國的占比均達(dá)70%，對該市場有較高依賴度。其中動(dòng)物毛發(fā)部分占中國進(jìn)口份額亦高達(dá)72%，該商品兩國綁定程度較深。
上述三項(xiàng)商品對應(yīng)下游行業(yè)主要為冶金及紡織。冶金方面，由于核心產(chǎn)品為鐵礦石，因此下游是鋼鐵行業(yè)，市值較大的代表性上市公司為寶鋼股份、包鋼股份及首鋼股份。紡織方面，由于核心產(chǎn)品為羊毛，因此下游是毛紡行業(yè)，市值較大的代表性上市公司為江蘇陽光、浙文影業(yè)（鹿港）及新澳股份。
韓國：珍珠寶石貴金屬制品的重要出口目的地。貿(mào)易額來看，4項(xiàng)核心商品占總貿(mào)易額比重約占89%，礦石、礦物燃料是主要部分。份額來看，珍珠寶石貴金屬制品出口至韓國占比超過50%，對該市場有較高依賴度。
日本：無綁定程度較深的大類商品。貿(mào)易額來看，4項(xiàng)核心商品占總貿(mào)易額比重約占89%，礦物燃料、礦石是主要部分。份額來看，無占比較高商品。
3.輕工紡服對中國有依賴度，飛機(jī)重工主要從美國進(jìn)口
我們分別從主要貿(mào)易商品、往來國家地區(qū)兩個(gè)維度對澳大利亞進(jìn)口進(jìn)行拆解，梳理澳大利亞的核心出口往來國家地區(qū)&商品鏈條。
3.1. 家居等輕工主要從中國進(jìn)口，進(jìn)口份額較高的飛機(jī)高度依賴美國
澳大利亞進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看中下游制造業(yè)較為薄弱。2021年進(jìn)口產(chǎn)品金額CR20約為81%，位列前三位的機(jī)械設(shè)備、汽車及電氣設(shè)備是貿(mào)易逆差的主要來源。
細(xì)分來看各項(xiàng)產(chǎn)品均不是主要進(jìn)口市場，對應(yīng)供應(yīng)國整體較為分散。唯二供應(yīng)國集中度大于0.5的商品為家居用品以及文娛體育用品，供應(yīng)國集中度均為0.55。
核心商品機(jī)械設(shè)備及零部件、汽車及零部件主要對應(yīng)行業(yè)分別為機(jī)械設(shè)備以及汽車。機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品類型眾多，下游分布廣泛。汽車方面唯一具有知名度的本土品牌霍頓汽車已被通用收購，進(jìn)口下游主要為Eagers汽車、Bapcor等經(jīng)銷商。
HS94家居用品主要從中國進(jìn)口，其份額為73.8%。關(guān)聯(lián)A股行業(yè)為輕工制造一級行業(yè)下的家居用品，市值靠前的出口型公司有顧家家居、索菲亞等。
HS95文娛體育用品主要從中國、美國進(jìn)口，兩者份額分別為73.6%、5.7%。關(guān)聯(lián)A股行業(yè)為輕工制造一級行業(yè)下的文娛用品，市值靠前的出口型公司有高樂股份、創(chuàng)源股份、英派斯等。
我們從HS2位下沉至HS6位，設(shè)置兩項(xiàng)條件篩選澳大利亞進(jìn)口的核心細(xì)分商品（見下表）：1）進(jìn)口金額10億美元以上；2）供應(yīng)國集中度大于0.5。
全球進(jìn)口份額排名前五的商品根據(jù)屬性分類
運(yùn)輸工具1項(xiàng)：輕型燃油貨車。
3.2. 進(jìn)口供給主要來自中美
澳大利亞進(jìn)口來源地根據(jù)份額可分為五個(gè)梯隊(duì)：
第一梯隊(duì)20%~50%：中國（27.3%）；
第二梯隊(duì)10%~20%：美國（10.2%）；
第三梯隊(duì)5%~10%：日本（6.1%）；
第四梯隊(duì)1%~5%：泰國（4.4%）、德國（4.3%）、馬來西亞（4%）等；
第五梯隊(duì)0%~1%：西班牙（0.9%）、加拿大（0.7%）、巴布亞新幾內(nèi)亞（0.7%）等。
我們對份額占比在5%以上的中美日三國貿(mào)易結(jié)構(gòu)分別做進(jìn)一步拆分，從而把握年貿(mào)易額在10億美元以上的重點(diǎn)大類商品。
中國：家居、文娛體育用品的主要進(jìn)口來源。貿(mào)易額來看，14項(xiàng)核心商品占總貿(mào)易額比重約80%，其中電氣、機(jī)械設(shè)備是主體。份額來看，家居用品、文娛體育用品自中國進(jìn)口的比重均達(dá)70%，對該來源有較高依賴度。
電氣/機(jī)械設(shè)備分別對應(yīng)電力設(shè)備及機(jī)械設(shè)備行業(yè)，家居用品及文娛體育用品主要對應(yīng)輕工制造。電氣設(shè)備分項(xiàng)下主要商品為電腦，機(jī)械設(shè)備分項(xiàng)下主要商品為電話，同屬于我國消費(fèi)電子代工產(chǎn)業(yè)鏈；家居用品分項(xiàng)下缺乏主要商品，文娛體育用品分項(xiàng)下主要商品為輪式玩具，市值靠前的出口型公司中與高樂股份更相關(guān)。
美國：飛機(jī)、宇宙飛船及零部件的主要進(jìn)口來源。貿(mào)易額來看，6項(xiàng)核心商品占總貿(mào)易額比重約66%，集中度較低，其中機(jī)械設(shè)備是主體。份額來看，飛機(jī)、宇宙飛船及零部件自美國進(jìn)口的比重高達(dá)78%，對該來源有較高依賴度。
飛機(jī)、宇宙飛船及零部件主要對應(yīng)軍工行業(yè)。市值較大的代表性上市公司有雷神技術(shù)公司、洛克希勒馬丁及波音等。
日本：無綁定程度較深的大類商品。貿(mào)易額來看，2項(xiàng)核心商品占總貿(mào)易額比重約76%，其中汽車及零部件是主體。份額來看，無占比較高商品。
4.中國進(jìn)口鏈鐵礦、羊毛及鋰礦兩國聯(lián)系緊密，出口鏈澳方影響甚微
首先下沉至六位代碼層面，篩選貿(mào)易額10億美元以上，中國在澳大利亞進(jìn)/出口中份額在75%以上的商品，整理出中國進(jìn)出口商所處行業(yè)位置。
中國進(jìn)口方面，共有三項(xiàng)商品中澳聯(lián)系較為緊密，分別是非結(jié)塊的鐵礦石、羊毛、鋰礦石等。
4.1. 中澳貿(mào)易鏈條上，鐵礦石占澳出口79%、占華進(jìn)口62%。
首先由嘉能可、力拓、必和必拓等上市礦業(yè)龍頭公司采掘，然后同廈門象嶼等綜合貿(mào)易商，或是鋼鐵集團(tuán)關(guān)聯(lián)的貿(mào)易公司進(jìn)行交易，運(yùn)輸至國內(nèi)成為庫存，最后由貿(mào)易公司銷售給寶鋼股份、首鋼股份等冶煉業(yè)務(wù)上市主體。
我們篩選出全球出口份額高于5%的國家，發(fā)現(xiàn)巴西為全球第二大鐵礦石出口國，可在一定程度上替代澳大利亞鐵礦石供給，替代比率約為1/3。
4.2. 中澳貿(mào)易鏈條上，羊毛占澳出口的87%、占華進(jìn)口的81%。
澳大利亞出口端分兩類公司，包括以艾德斯為代表的農(nóng)業(yè)綜合上市公司，或是FOX & LILLIE等貿(mào)易商。貿(mào)易方式同樣分成兩類，第一類通過中間商代理，即紡織品類貿(mào)易公司（未有業(yè)務(wù)占比較高的上市公司，或主要由于貿(mào)易額較鐵礦石等大宗商品偏低）首先進(jìn)口，然后給紡織廠供貨；第二類即紡織廠直接采購，根據(jù)江蘇陽光、新澳股份以及浙文影業(yè)2021年年報(bào)，原料均有使用澳大利亞羊毛。
我們篩選出全球出口份額高于5%的國家，發(fā)現(xiàn)南非為全球第二大羊毛出口國，可在一定程度上替代澳大利亞羊毛供給，替代比率約為1/7。
4.3. 中澳貿(mào)易鏈條上，鋰礦石等其他礦物質(zhì)占澳出口的94%、占華進(jìn)口的64%。
我們發(fā)現(xiàn)代碼253090所屬澳大利亞代表性出口公司Pilbara Minerals以及TALISON LITHIUM PTY LTD均為鋰礦公司，且與國內(nèi)上市公司緊密相關(guān)，前者由贛鋒鋰業(yè)參股5%+，后者則為天齊鋰業(yè)控股。
考慮到出口數(shù)據(jù)的局限性、六位代碼口徑兩項(xiàng)問題，疊加鋰資源的重要戰(zhàn)略意義，我們從儲(chǔ)量角度出發(fā)，尋找儲(chǔ)量上有較大潛力且開發(fā)程度較低的國家，如智利、阿根廷等。2020年智利已探明存儲(chǔ)量為920萬噸，位列全球第一，達(dá)到第二名澳大利亞近兩倍，但年產(chǎn)量僅為澳大利亞一半，有較大開發(fā)潛力，阿根廷方面同樣如此，該兩國有望成為澳大利亞的潛在替代選項(xiàng)。
中國出口方面，四項(xiàng)商品均呈現(xiàn)為澳對華需求較大，但并不是主要市場，各自占中國出口份額在5%以下，對國內(nèi)上市公司業(yè)績影響較小。
風(fēng)險(xiǎn)提示：各國海關(guān)、統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)口徑存在偏差；進(jìn)出口貿(mào)易額存在使用FOB和CIF兩種價(jià)格的偏差；進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)公司并不一定直接存在貿(mào)易往來關(guān)系。
文中報(bào)告節(jié)選自公眾號“李美岑投資策略”，具體報(bào)告內(nèi)容及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示等詳見完整版報(bào)告。