一、行業(yè)概況

1、清潔能源行業(yè)

從供給端看，2021年全年LNG價格持續(xù)走高。2021年全年LNG均價為4981元/噸，較2020年上漲1642元/噸，漲幅達到49%。由于2021年國際LNG現(xiàn)貨市場價格不斷攀高，導致國內(nèi)LNG接收站的現(xiàn)貨采購成本大幅增加，故而推動國內(nèi)LNG市場價格不斷走高。

從需求端來看，2021年的國內(nèi)LNG價格相較管道氣無經(jīng)濟性優(yōu)勢，且因管道氣供應極為充裕，故在天然氣市場消費主力軍的城市燃氣用量方面，LNG的市場占有率較往年降低。在車用需求方面，隨著LNG市場價格的不斷走高，氣頭車相較油頭車經(jīng)濟性優(yōu)勢也在降低。在工業(yè)點供方面，環(huán)保力度的不斷收緊和限電限產(chǎn)政策的執(zhí)行，使工業(yè)用戶難以恢復需求，疊加管道氣的價格優(yōu)勢和供應充足，雙氣源工業(yè)用戶大多放棄LNG，選擇了管道氣。

2、物流運輸行業(yè)

2021年，我國物流行業(yè)呈現(xiàn)堅實復蘇態(tài)勢。實體經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，拉動物流需求快速增長；同時，物流供給服務體系進一步完善，供應鏈韌性提升，也有力地促進了宏觀經(jīng)濟提質(zhì)增效降本，物流行業(yè)實現(xiàn)“十四五”良好開局。2021年，全國物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會物流總額增速恢復至正常年份平均水平。全年社會物流總額335.2萬億元，是“十三五”初期的1.5倍，按可比價格計算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%。

3、港口行業(yè)

2021年,中國港口運輸需求一直保持了旺盛態(tài)勢，港口行業(yè)保持穩(wěn)定增長，港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均逐年攀升。全國沿海港口貨物吞吐量同比增長5.2%，其中集裝箱吞吐量同比增長6.4%；全國水路貨物運輸量為823,973萬噸，較去年全年上漲8.2%。

4、互聯(lián)網(wǎng)物流

經(jīng)過三年的試點，網(wǎng)絡貨運進入新的發(fā)展階段，中國無車承運產(chǎn)業(yè)形態(tài)已逐漸成型，正在成為推動整個物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主力。無車承運幫助托運人降低風險，實現(xiàn)承運人對貨源的準確搜索，對訂單的全過程進行可視化跟蹤，對車輛貨源和業(yè)務管理進行科學的調(diào)度和集約化管理，實現(xiàn)線上資源的合理配置和線下物流的高效運行。

二、企業(yè)概況

1、清潔能源業(yè)務

在LNG貿(mào)易領域，經(jīng)過多年發(fā)展，公司LNG貿(mào)易業(yè)務規(guī)模不斷擴大，具有較高的品牌影響力和市場知名度。天然氣作為替代煤炭等傳統(tǒng)能源的清潔能源之一，是碳中和必經(jīng)的過程，而碳中和目標的實現(xiàn)將在一定程度上促進天然氣等清潔能源的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于公司LNG貿(mào)易業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。

2、實體物流業(yè)務

公司全資子公司優(yōu)化物流從事傳統(tǒng)物流業(yè)務，公司承運的貨種主要包括普貨和液堿兩大類。運輸貨種主要為鋁礬土、煤炭、木片、飼料等集疏港大宗貨源；液堿運輸車輛60余輛，是膠東地區(qū)最大的液堿運輸車隊，目前主要與膠東地區(qū)眾多規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)保持長期合作，運輸線路輻射全省。

公司作為國內(nèi)首家道路貨物運輸A股上市企業(yè)，實體物流業(yè)務已經(jīng)成熟，具有較高的市場知名度，在實體物流領域，公司為“AAAAA級物流企業(yè)”、中國道路運輸協(xié)會第四屆理事會常務理事單位、中國物流與采購聯(lián)合會的常務理事單位、煙臺市物流協(xié)會副會長單位。公司綜合實力、品牌影響力、創(chuàng)新能力均居于國內(nèi)同行業(yè)前列。

3、互聯(lián)網(wǎng)物流業(yè)務

公司全資子公司一點科技主要從事網(wǎng)絡貨運平臺的開發(fā)和運營。平臺主要服務對象為貨主、承運商、司機三方，上游貨主通過平臺手機端APP可實現(xiàn)快速發(fā)布貨源、運輸狀態(tài)實時監(jiān)控、一鍵業(yè)務對賬等功能；下游承運商通過平臺可實現(xiàn)一鍵接單、靈活調(diào)度、實時地圖監(jiān)控車輛貨源等功能；司機通過平臺可實現(xiàn)業(yè)務高效協(xié)同、運輸回單實時拍照上傳等功能。

在網(wǎng)絡貨運領域，公司為全國首批無車承運試點單位之一。2019年，公司獲得“煙臺市未來非公有制獨角獸企業(yè)”稱號。2020年，公司無車承運平臺正式通過山東省交通運輸廳各項測評，獲得網(wǎng)絡貨運牌照，成為山東省首批獲得網(wǎng)絡貨運牌照的5家企業(yè)之一。

三、企業(yè)經(jīng)營分析

在從“高碳”向“低碳”甚至是“無碳”轉(zhuǎn)變的全球能源發(fā)展趨勢下，2021年初，“十四五”規(guī)劃開啟后，國家進一步明確提出了實現(xiàn)“碳達峰”、“碳中和”的“雙碳”目標，各地政府也正在陸續(xù)將該目標落實到能源開發(fā)和利用的具體行動中。氣、電、碳市場化改革深入推進，天然氣迎來歷史發(fā)展新機遇。同時“十四五”規(guī)劃要求建設現(xiàn)代物流體系，統(tǒng)籌物流樞紐設施，完善國家物流樞紐；優(yōu)化國際物流通道，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡，同時也為國內(nèi)物流行業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇。

公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入708,235.07萬元，較上年同期增加26.55%；營業(yè)成本684,380.20萬元，較上年同期增加29.94%；凈利潤11,412.30萬元，較上年同期減少28.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9,926.36萬元，較上年同期減少18.50%。

四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

1、合理定位、調(diào)控布局

穩(wěn)固提升LNG運輸、貿(mào)易一體化業(yè)務，主抓車輛運行、業(yè)務拓展。為進一步促進業(yè)務工作與運行工作的融合度，提高車輛運行效率，強化工作責任落實，提升客戶滿意度，2022年公司將劃分山東、河北、江浙、廣西、廣東5大區(qū)域，將車輛按業(yè)務量分配至各大區(qū)域，并配備相應的業(yè)務、運行人員，將業(yè)務與運行緊密結合，提高業(yè)務各環(huán)節(jié)的契合度，提升服務客戶的能力，進一步強化市場競爭力。

2、整合資源、多元發(fā)展。

借助龍口港、屺姆島港口優(yōu)勢，全面承攬干散貨運輸及港內(nèi)搬倒業(yè)務，同時借助第三方物流運力，合理規(guī)劃管理流程，完善車輛管理制度，進一步強化疏港能力，最大限度減少運營成本，提高利潤率。

同時，借助山東省一號工程建設發(fā)展契機，承攬石化產(chǎn)業(yè)園內(nèi)在建工程吊裝及場內(nèi)轉(zhuǎn)運業(yè)務，普貨、危險品倉儲業(yè)務，打造綜合性強、競爭力高的物流體系，提升物流板塊社會影響力。

3、拓展業(yè)務，轉(zhuǎn)型升級

公司目前運輸業(yè)務主要以公路運輸為主，缺少水運等業(yè)務布局，戰(zhàn)略收購裕龍港務后，公司將擁有港口資源，未來可以滿足山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)及周邊企業(yè)液化品和其他貨物的水路進出需求，同時承接龍口港區(qū)未來溢出的貨物吞吐需求，提升地區(qū)的港口裝卸能力。

公司積極響應國家發(fā)展規(guī)劃，滿足地方集疏運需求，業(yè)務拓展至港口運輸領域，發(fā)展“港口+公路”聯(lián)運業(yè)務模式，對于促進公司業(yè)務轉(zhuǎn)型升級具有重要作用。

4、因勢利導，突破變革

2022年，公司將繼續(xù)高度重視互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術對智慧物流行業(yè)帶來的深刻變革，并計劃繼續(xù)投入更大的資源以推動此類業(yè)務發(fā)展，推進傳統(tǒng)物流業(yè)務的轉(zhuǎn)型，幫助公司由第三方物流公司升級成為擁有廣泛運力池并能夠為客戶提供完整的、低成本高效率的物流整體解決方案的創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)+物流公司。

充分發(fā)揮好網(wǎng)絡運營牌照的作用，不斷加速對外網(wǎng)點布局，隨著新疆、內(nèi)蒙區(qū)域業(yè)務的拓展，助推了互聯(lián)網(wǎng)物流業(yè)務的發(fā)展，同時，積極與監(jiān)管部門對接，掌握行業(yè)扶持政策動態(tài)，借助政策助力快速推動業(yè)務發(fā)展。