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【于磊】

距離春節(jié)只有不到一個月的時間，這個在中國人心中占據(jù)重要地位的節(jié)日即將到來。春節(jié)不僅是一個充滿期待的全家團圓之時，對于我們保險銷售人員而言，客戶拜訪也需要融入這一節(jié)日的氣氛。

首先要做好心理準備。在這個時期，客戶通常都很忙碌，正在進行年度總結或參加各類會議。同時，他們也在為過年做準備。因此，約見客戶的成功率可能會低于平時。在這種情況下，我們應該調整心態(tài)，即使無法成功約訪，也不要感到沮喪或抱怨。要站在客戶的角度考慮，盡量選擇他們中午休息或下午不忙的時間去拜訪。

其次，我們需要準備一些禮品。傳統(tǒng)的選擇有臺歷和新春大禮包，而如今的新春禮包內容更加豐富多樣，不僅包含春聯(lián)和“?！弊郑€有精美的剪紙貼畫。在節(jié)日前將這些禮品贈送給客戶，傳達我們的心意與感激是非常合適的。經(jīng)過與代理人和客戶的交流，大家普遍對新春禮包表示喜愛，價格也合理且極具實用性。

現(xiàn)在再次進行產(chǎn)品資料的準備工作。每年的1月都是保險公司推出新產(chǎn)品的重要時機，因此我們需要深入了解這些新產(chǎn)品。今年的開門紅主要集中在年金與萬能保險上。在這一過程中，需結合近期的政策動態(tài)，比如存款保險制度、不動產(chǎn)登記制度、稅優(yōu)保險政策以及未來的養(yǎng)老問題和保險投資基金等方面的信息，以確保資料充分詳實，便于我們與客戶進行有效的理念交流。

為了提高效率，建議提前規(guī)劃每日的拜訪路線。由于節(jié)前早晚高峰交通狀況較為擁堵，如果想要拜訪更多客戶，最好在同一區(qū)域或沿同一條道路安排盡可能多的拜訪。這樣可以有效節(jié)省時間，提升工作效率。

在大城市，出行成本往往很高，因此通過微信與客戶互動成為了一種新的拜訪模式。我們可以在每天的固定時間，通過微信與多個客戶溝通，這樣就避免了堵車和出行時間的浪費。此方式既簡單又高效，客戶也能利用閑暇時間逐步理解保險相關的理念。當機會到來時，再進行一次面對面的拜訪，這樣只需一次就能成功促成，既節(jié)省了時間，又提高了工作效率。

每年的春節(jié)總會有一些熱門話題，比如春運、火車票、春晚等。而自去年以來，一種新的游戲方式在朋友圈內迅速傳播開來，那就是搶紅包。在這個春節(jié)期間，可以將客戶分成不同的小組，通過搶紅包的活動來增強與客戶之間的互動，從而建立更加牢固的信任關系。

春節(jié)假期是代理人進行拜訪的絕佳時機。合理把握時間，充分利用各種工具，并制定詳細的計劃，定能在新年伊始迎來豐碩的成果。

隨著企業(yè)競爭的不斷加劇，客戶關系管理（CRM）和企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)的重要性也變得愈發(fā)明顯。本文將探討CRM與ERP系統(tǒng)融合的意義，以及最佳的全面客戶管理實踐的實施方法。

CRM與ERP系統(tǒng)的融合意義重大。首先，它可以幫助企業(yè)實現(xiàn)更加高效的信息共享和數(shù)據(jù)整合，從而提高企業(yè)內部各部門之間的協(xié)同工作效率。其次，CRM與ERP系統(tǒng)的融合可以實現(xiàn)從客戶關系管理到訂單處理、庫存管理、供應鏈管理等全方位業(yè)務的一體化管理，有助于企業(yè)全面提升運營效率。最后，它還可以為企業(yè)提供更加完整和準確的業(yè)務數(shù)據(jù)分析，從而提供更好的決策支持，幫助企業(yè)更好地應對市場競爭和變化。

通過整合CRM和ERP系統(tǒng)，可以實現(xiàn)不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享，從而建立客戶的全面信息綜合視圖。這樣一來，企業(yè)就能更全面地了解客戶需求，從而提供更為個性化的服務和產(chǎn)品。

優(yōu)化流程、提高效率：將CRM與ERP系統(tǒng)融合，能夠整合業(yè)務流程，避免數(shù)據(jù)的重復錄入和信息不一致，從而減少人為錯誤，提高工作效率，并加速業(yè)務流程的處理。

3. 關鍵指標監(jiān)控與分析對企業(yè)非常重要。結合CRM和ERP系統(tǒng)生成的綜合報表，管理層可以全面了解客戶關系、銷售和生產(chǎn)等關鍵指標的情況，并做出科學決策，優(yōu)化市場營銷策略和供應鏈管理。

實施最佳的全面客戶管理實踐對于企業(yè)而言至關重要。通過建立全面客戶管理的系統(tǒng)和流程，企業(yè)可以更好地了解客戶需求，提供更個性化的服務，并建立長期穩(wěn)固的客戶關系。這包括整合各部門的客戶信息，建立客戶數(shù)據(jù)庫，實施客戶關懷計劃和忠誠度方案，以及通過客戶反饋不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品和服務。通過實施全面客戶管理實踐，企業(yè)可以提高客戶滿意度，促進業(yè)務增長，并在競爭激烈的市場中保持競爭優(yōu)勢。

1. 需求分析是指明確企業(yè)的需求，并確定融合CRM和ERP系統(tǒng)的目標和范圍。

根據(jù)需求分析結果，進行系統(tǒng)整合與平臺選擇，挑選適合的CRM和ERP系統(tǒng)，并進行融合平臺的搭建。

數(shù)據(jù)集成與清洗是指將不同來源的數(shù)據(jù)整合在一起，并進行數(shù)據(jù)清洗和去重，以確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性。這包括整合crm和erp系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，清洗數(shù)據(jù)以去除錯誤或冗余信息，并消除重復的數(shù)據(jù)條目。

定制化流程優(yōu)化是根據(jù)企業(yè)的具體需求進行業(yè)務流程的優(yōu)化，以提升工作效率和客戶滿意度。

培訓和推廣計劃非常重要，它旨在為員工提供有關CRM和ERP系統(tǒng)的培訓，并通過積極宣傳和推廣全面客戶管理實踐來提高員工的使用意愿和能力。

持續(xù)監(jiān)控CRM和ERP系統(tǒng)的運行情況，并根據(jù)需要進行改進和優(yōu)化，以確保系統(tǒng)能夠順利運行并滿足業(yè)務需求。

三、成果與效益

通過企云云定制開發(fā)實現(xiàn)CRM與ERP系統(tǒng)的融合，企業(yè)可以獲得以下優(yōu)勢：

1. 整合數(shù)據(jù)：CRM與ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)可以相互關聯(lián)和共享，幫助企業(yè)更好地了解客戶需求、訂單流程、庫存管理等業(yè)務流程，從而提高運營效率。

2. 提升客戶體驗：通過CRM與ERP系統(tǒng)的融合，企業(yè)可以更好地跟蹤客戶關系、了解客戶行為，并根據(jù)這些信息提供個性化的服務和產(chǎn)品，從而提升客戶滿意度。

3. 優(yōu)化業(yè)務流程：整合的系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)自動化銷售、售后服務、財務等流程，降低人工成本，減少錯誤和重復工作，提高工作效率。

4. 數(shù)據(jù)分析與決策支持：綜合的數(shù)據(jù)視圖可以幫助企業(yè)更好地進行數(shù)據(jù)分析和預測，為決策提供支持，從而促進業(yè)務發(fā)展和增加利潤。

5. 提高工作效率：利用融合的系統(tǒng)，員工可以更方便地獲取必要的數(shù)據(jù)和信息，簡化工作流程，節(jié)省時間和精力，提高工作效率。

綜上所述，CRM與ERP系統(tǒng)的融合能夠為企業(yè)帶來更高效的運營、更優(yōu)質的客戶服務和更明智的決策，從而為企業(yè)的發(fā)展提供有力支持。

實現(xiàn)全面的客戶管理，是為了整合客戶的所有信息，為其提供個性化的服務和產(chǎn)品。這將有助于提高客戶的滿意度和忠誠度。

業(yè)務流程優(yōu)化的目標是減少重復錄入和人為錯誤，提高工作效率，加速業(yè)務流程的處理。

數(shù)據(jù)分析和決策支持是至關重要的，我們利用綜合報表和關鍵指標監(jiān)控來為決策提供科學支持，這有助于優(yōu)化市場營銷和供應鏈管理策略。

提升市場競爭力是企業(yè)發(fā)展的關鍵之一。通過提高客戶滿意度和效率，企業(yè)可以增強自身的市場競爭力，從而獲得更多客戶和市場份額。

定制開發(fā)CRM和ERP系統(tǒng)的融合，是實現(xiàn)全面客戶管理的最佳實踐之一。企業(yè)可以通過數(shù)據(jù)共享、流程優(yōu)化和決策支持等手段，提升客戶滿意度、工作效率和市場競爭力。在實施全面客戶管理實踐時，企業(yè)需要充分考慮需求分析、系統(tǒng)整合、培訓推廣等方面，以確保融合效果最大化。

1.如何發(fā)朋友圈長視頻

大家都知道，朋友圈默認只支持發(fā)布最長為30秒的視頻，但對于一些想用視頻來記錄生活的朋友，30秒是遠遠不夠的。如何在朋友圈發(fā)長視頻呢？我找到了兩種簡單方便的解決方法。

一是開通視頻號。我們在朋友圈發(fā)送視頻時，直接從相冊選取完視頻之后不用著急發(fā)布，先點“完成后”再直接點擊右上角的“使用視頻號發(fā)布完整視頻”，這樣就可以發(fā)送超過30秒的長視頻了！

接著就會進入到視頻號發(fā)布界面，在這里可以編輯視頻封面，編輯設置完成之后直接點擊“發(fā)表”就OK！不過，這個方法的使用前提是開通視頻號功能，如果覺得麻煩，還有更簡單的方法，那就是通過微信筆記發(fā)送長視頻。

首先在微信找到【收藏】，然后在其中添加我們想要發(fā)布的視頻，完成后就可以進入到筆記界面了。之后選擇把筆記分享到朋友圈，就完成了！好友只需點擊這個筆記，就能完整地觀看我們發(fā)布的長視頻。

2.快速搜索表情包

大家有沒有聊天時找不到合適的表情包的苦惱，這個方法就可以幫你解決這一難題！只要在微信上直接搜索表情包就可。點擊上方搜索框，搜索你想要的表情包類型，然后就會出現(xiàn)搜索結果了。

另外，經(jīng)常使用百度的朋友都知道它們有一個以圖搜圖的功能，可以用來尋找一張圖片的來源或圖片的更多尺寸等。微信也有類似的功能，只要在表情包的搜索頁面，點擊中間的加號，上傳一個表情包，稍待片刻，就可以搜索到很多相關的表情包了！

3.新建虛擬賬號保護個人隱私

在這個大數(shù)據(jù)時代，大家都害怕個人隱私泄露，為了防范這種情況，我們可以如下圖隨機生成一個虛擬賬號使用。

4.掃描識別表格

如果你想把紙質圖文快速變成電腦內的文檔，可以打開微信你的迅捷文字識別小程序，點擊【立即識別】。

如上圖，識別完成就生成文檔了，也支持讀出文字為excel電子表格。

以上就是微信鮮為人知的4個小技巧，只要學會，體驗翻倍，趕緊來試一試吧！