一、行業(yè)概況

1、清潔能源行業(yè)

從供給端看，2021年全年LNG價(jià)格持續(xù)走高。2021年全年LNG均價(jià)為4981元/噸，較2020年上漲1642元/噸，漲幅達(dá)到49%。由于2021年國(guó)際LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格不斷攀高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)LNG接收站的現(xiàn)貨采購(gòu)成本大幅增加，故而推動(dòng)國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)價(jià)格不斷走高。

從需求端來(lái)看，2021年的國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格相較管道氣無(wú)經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)，且因管道氣供應(yīng)極為充裕，故在天然氣市場(chǎng)消費(fèi)主力軍的城市燃?xì)庥昧糠矫妫琇NG的市場(chǎng)占有率較往年降低。在車(chē)用需求方面，隨著LNG市場(chǎng)價(jià)格的不斷走高，氣頭車(chē)相較油頭車(chē)經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)也在降低。在工業(yè)點(diǎn)供方面，環(huán)保力度的不斷收緊和限電限產(chǎn)政策的執(zhí)行，使工業(yè)用戶(hù)難以恢復(fù)需求，疊加管道氣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)充足，雙氣源工業(yè)用戶(hù)大多放棄LNG，選擇了管道氣。

2、物流運(yùn)輸行業(yè)

2021年，我國(guó)物流行業(yè)呈現(xiàn)堅(jiān)實(shí)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，拉動(dòng)物流需求快速增長(zhǎng)；同時(shí)，物流供給服務(wù)體系進(jìn)一步完善，供應(yīng)鏈韌性提升，也有力地促進(jìn)了宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效降本，物流行業(yè)實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局。2021年，全國(guó)物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會(huì)物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平。全年社會(huì)物流總額335.2萬(wàn)億元，是“十三五”初期的1.5倍，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.2%，兩年年均增長(zhǎng)6.2%。

3、港口行業(yè)

2021年,中國(guó)港口運(yùn)輸需求一直保持了旺盛態(tài)勢(shì)，港口行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均逐年攀升。全國(guó)沿海港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)5.2%，其中集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)6.4%；全國(guó)水路貨物運(yùn)輸量為823,973萬(wàn)噸，較去年全年上漲8.2%。

4、互聯(lián)網(wǎng)物流

經(jīng)過(guò)三年的試點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)進(jìn)入新的發(fā)展階段，中國(guó)無(wú)車(chē)承運(yùn)產(chǎn)業(yè)形態(tài)已逐漸成型，正在成為推動(dòng)整個(gè)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主力。無(wú)車(chē)承運(yùn)幫助托運(yùn)人降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)承運(yùn)人對(duì)貨源的準(zhǔn)確搜索，對(duì)訂單的全過(guò)程進(jìn)行可視化跟蹤，對(duì)車(chē)輛貨源和業(yè)務(wù)管理進(jìn)行科學(xué)的調(diào)度和集約化管理，實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上資源的合理配置和線(xiàn)下物流的高效運(yùn)行。

二、企業(yè)概況

1、清潔能源業(yè)務(wù)

在LNG貿(mào)易領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司LNG貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，具有較高的品牌影響力和市場(chǎng)知名度。天然氣作為替代煤炭等傳統(tǒng)能源的清潔能源之一，是碳中和必經(jīng)的過(guò)程，而碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將在一定程度上促進(jìn)天然氣等清潔能源的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于公司LNG貿(mào)易業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

2、實(shí)體物流業(yè)務(wù)

公司全資子公司優(yōu)化物流從事傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)，公司承運(yùn)的貨種主要包括普貨和液堿兩大類(lèi)。運(yùn)輸貨種主要為鋁礬土、煤炭、木片、飼料等集疏港大宗貨源；液堿運(yùn)輸車(chē)輛60余輛，是膠東地區(qū)最大的液堿運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，目前主要與膠東地區(qū)眾多規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)保持長(zhǎng)期合作，運(yùn)輸線(xiàn)路輻射全省。

公司作為國(guó)內(nèi)首家道路貨物運(yùn)輸A股上市企業(yè)，實(shí)體物流業(yè)務(wù)已經(jīng)成熟，具有較高的市場(chǎng)知名度，在實(shí)體物流領(lǐng)域，公司為“AAAAA級(jí)物流企業(yè)”、中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)常務(wù)理事單位、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的常務(wù)理事單位、煙臺(tái)市物流協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。公司綜合實(shí)力、品牌影響力、創(chuàng)新能力均居于國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列。

3、互聯(lián)網(wǎng)物流業(yè)務(wù)

公司全資子公司一點(diǎn)科技主要從事網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)。平臺(tái)主要服務(wù)對(duì)象為貨主、承運(yùn)商、司機(jī)三方，上游貨主通過(guò)平臺(tái)手機(jī)端APP可實(shí)現(xiàn)快速發(fā)布貨源、運(yùn)輸狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控、一鍵業(yè)務(wù)對(duì)賬等功能；下游承運(yùn)商通過(guò)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)一鍵接單、靈活調(diào)度、實(shí)時(shí)地圖監(jiān)控車(chē)輛貨源等功能；司機(jī)通過(guò)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高效協(xié)同、運(yùn)輸回單實(shí)時(shí)拍照上傳等功能。

在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)領(lǐng)域，公司為全國(guó)首批無(wú)車(chē)承運(yùn)試點(diǎn)單位之一。2019年，公司獲得“煙臺(tái)市未來(lái)非公有制獨(dú)角獸企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。2020年，公司無(wú)車(chē)承運(yùn)平臺(tái)正式通過(guò)山東省交通運(yùn)輸廳各項(xiàng)測(cè)評(píng)，獲得網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)牌照，成為山東省首批獲得網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)牌照的5家企業(yè)之一。

三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析

在從“高碳”向“低碳”甚至是“無(wú)碳”轉(zhuǎn)變的全球能源發(fā)展趨勢(shì)下，2021年初，“十四五”規(guī)劃開(kāi)啟后，國(guó)家進(jìn)一步明確提出了實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”的“雙碳”目標(biāo)，各地政府也正在陸續(xù)將該目標(biāo)落實(shí)到能源開(kāi)發(fā)和利用的具體行動(dòng)中。氣、電、碳市場(chǎng)化改革深入推進(jìn)，天然氣迎來(lái)歷史發(fā)展新機(jī)遇。同時(shí)“十四五”規(guī)劃要求建設(shè)現(xiàn)代物流體系，統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施，完善國(guó)家物流樞紐；優(yōu)化國(guó)際物流通道，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)物流行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入708,235.07萬(wàn)元，較上年同期增加26.55%；營(yíng)業(yè)成本684,380.20萬(wàn)元，較上年同期增加29.94%；凈利潤(rùn)11,412.30萬(wàn)元，較上年同期減少28.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9,926.36萬(wàn)元，較上年同期減少18.50%。

四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

1、合理定位、調(diào)控布局

穩(wěn)固提升LNG運(yùn)輸、貿(mào)易一體化業(yè)務(wù)，主抓車(chē)輛運(yùn)行、業(yè)務(wù)拓展。為進(jìn)一步促進(jìn)業(yè)務(wù)工作與運(yùn)行工作的融合度，提高車(chē)輛運(yùn)行效率，強(qiáng)化工作責(zé)任落實(shí)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，2022年公司將劃分山東、河北、江浙、廣西、廣東5大區(qū)域，將車(chē)輛按業(yè)務(wù)量分配至各大區(qū)域，并配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)、運(yùn)行人員，將業(yè)務(wù)與運(yùn)行緊密結(jié)合，提高業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的契合度，提升服務(wù)客戶(hù)的能力，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、整合資源、多元發(fā)展。

借助龍口港、屺姆島港口優(yōu)勢(shì)，全面承攬干散貨運(yùn)輸及港內(nèi)搬倒業(yè)務(wù)，同時(shí)借助第三方物流運(yùn)力，合理規(guī)劃管理流程，完善車(chē)輛管理制度，進(jìn)一步強(qiáng)化疏港能力，最大限度減少運(yùn)營(yíng)成本，提高利潤(rùn)率。

同時(shí)，借助山東省一號(hào)工程建設(shè)發(fā)展契機(jī)，承攬石化產(chǎn)業(yè)園內(nèi)在建工程吊裝及場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)，普貨、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，打造綜合性強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力高的物流體系，提升物流板塊社會(huì)影響力。

3、拓展業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型升級(jí)

公司目前運(yùn)輸業(yè)務(wù)主要以公路運(yùn)輸為主，缺少水運(yùn)等業(yè)務(wù)布局，戰(zhàn)略收購(gòu)裕龍港務(wù)后，公司將擁有港口資源，未來(lái)可以滿(mǎn)足山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)及周邊企業(yè)液化品和其他貨物的水路進(jìn)出需求，同時(shí)承接龍口港區(qū)未來(lái)溢出的貨物吞吐需求，提升地區(qū)的港口裝卸能力。

公司積極響應(yīng)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，滿(mǎn)足地方集疏運(yùn)需求，業(yè)務(wù)拓展至港口運(yùn)輸領(lǐng)域，發(fā)展“港口+公路”聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)模式，對(duì)于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要作用。

4、因勢(shì)利導(dǎo)，突破變革

2022年，公司將繼續(xù)高度重視互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)對(duì)智慧物流行業(yè)帶來(lái)的深刻變革，并計(jì)劃繼續(xù)投入更大的資源以推動(dòng)此類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，幫助公司由第三方物流公司升級(jí)成為擁有廣泛運(yùn)力池并能夠?yàn)榭蛻?hù)提供完整的、低成本高效率的物流整體解決方案的創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)+物流公司。

充分發(fā)揮好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)牌照的作用，不斷加速對(duì)外網(wǎng)點(diǎn)布局，隨著新疆、內(nèi)蒙區(qū)域業(yè)務(wù)的拓展，助推了互聯(lián)網(wǎng)物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)，積極與監(jiān)管部門(mén)對(duì)接，掌握行業(yè)扶持政策動(dòng)態(tài)，借助政策助力快速推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。