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crm處理客戶流程，crm運營方案？

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場景痛點

銷售在傳統(tǒng)管理客戶時，手動紙質(zhì)或 Excel 記錄管理客戶信息，管理難，查找也難；再加上需拓新客和維護老客戶，手里工作繁忙容易忘記跟進重要客戶，錯失最佳商機，導致客戶流失。

因此希望實現(xiàn)如下場景：

1.線上數(shù)字化管理客戶信息，幫助銷售掌握最新客戶信息。

2.根據(jù)拜訪時間，提前多次自動通知銷售準備，提升銷售跟進效率。

解決核心邏輯

如何解決上述場景痛點，提升銷售跟進效率呢？

1.高效快速發(fā)起跟進記錄

在跟進記錄設置智能引用關(guān)聯(lián)客戶和機會等表單，幫助銷售快速發(fā)起跟進記錄。

在跟進記錄流程配置自動操作節(jié)點，提交跟進記錄后自動新建錄入跟進提醒，無需銷售重復填寫。

在跟進記錄配置表單提交校驗，確保提交跟進信息規(guī)范有效。

2.智能自動通知跟進客戶

通過設置智能引用監(jiān)控跟進提醒日期，到期前自動提醒銷售提前準備。

核心流程

在解決問題之前，我們需要先了解業(yè)務核心邏輯：

跟進流程：銷售發(fā)起跟進表單—自動創(chuàng)建跟進提醒表單—系統(tǒng)監(jiān)控時間—到期提前通知銷售

快速搭建

為幫助銷售提升跟進效率，需要搭建客戶管理、聯(lián)系人、跟進記錄、跟進提醒表單。

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1.快速拖拽表單

以客戶管理為例，該表單主要用于記錄和管理客戶信息，您只需拖拽表單即可輕松設置完成。

如下圖點擊新建表單→新建流程表單，輸入表單名稱。

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以流水號字段控件為例，拖拽后設置字段標題，根據(jù)實際需求自定義設置流水號格式。

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其他字段控件設置同樣，只需拖拽表單設置名稱，字段權(quán)限即可；設置完成后，點擊保存后發(fā)布。

其他表單設置同樣，這里不再累述，大家可以自己拖拽體驗下無代碼速融云的速度。

實現(xiàn)效果

crm處理客戶流程，crm運營方案？

2.配置表單

銷售在填寫跟進記錄時，需根據(jù)情況選擇是否開啟跟進提醒，如果不需要開啟，需自動隱藏下次跟進字段控件，這里只需通過超級顯隱即可實現(xiàn)。

如下圖點擊編輯表單→點擊擴展設計→超級顯隱，新建超級顯隱并設置名稱。

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如下圖設置過濾條件和可顯示字段，設置后點擊保存，重新發(fā)布即可。

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實現(xiàn)效果

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3.設置流程

如何根據(jù)銷售填寫跟進提醒，實現(xiàn)自動新建并錄入跟進提醒表單，提升銷售跟進效率？

在跟進提醒右上角，點擊編輯表單→編輯流程→自動操作→自動操作填寫，設置觸發(fā)條件。

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設置觸發(fā)條件，當銷售需要開啟跟進提醒時，系統(tǒng)自動錄入跟進提醒信息。

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設置目標應用、表單和填寫規(guī)則內(nèi)容，設置后點擊保存后發(fā)布。

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實現(xiàn)效果

crm處理客戶流程，crm運營方案？

如何監(jiān)控下次跟進提醒時間，并自動提前提醒銷售處理？這里分為兩個部分，第一設置消息通知模板，第二設置智能工作流。

在跟進提醒，點擊編輯表單→擴展設計→「消息通知模板」→「新建模板」。

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設置消息通知模板內(nèi)容，點擊提交審核，審核通過后點擊保存發(fā)布，接下來設置智能工作流監(jiān)控跟進提醒時間。

如下圖新建智能工作流，設置名稱，選擇定時發(fā)起。

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點擊節(jié)點，設置節(jié)點名稱，選擇應用和表單、提醒字段、執(zhí)行時間。

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在跟進提醒時間下方添加抄送節(jié)點，設置抄送節(jié)點名稱。

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在微信通知設置提醒模板和通知負責人，設置后點擊創(chuàng)建生效。

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實現(xiàn)效果

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應用地址

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