發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體高通脹、全球商品需求疲軟、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)、疫情連綿不斷、美元持續(xù)走強(qiáng)、能源成本飆升……全球經(jīng)濟(jì)震蕩之下，跨境人面臨靈魂三問：

跨境電商真的“流量見頂”了嗎？

2022年三季度，全球電商市場(chǎng)網(wǎng)站流量排名TOP20的電商網(wǎng)站流量占比達(dá)到53.28%，TOP50的電商網(wǎng)站流量占比達(dá)到73.71%，amazon.com以14.48%的流量占比排名第一位。入圍的amazon、ebay、shopee、mercadolivre、aliexpress等熱門平臺(tái)網(wǎng)站10月訪問量均出現(xiàn)了不同程度下滑，與此同時(shí)，占據(jù)相當(dāng)數(shù)量和流量份額的其他網(wǎng)站風(fēng)云迭起，為電商市場(chǎng)創(chuàng)造著新的機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)來源：Similarweb；制圖：曉生研究院

全球六大洲中（南極洲除外），各代表國(guó)家TOP5電商網(wǎng)站流量份額均達(dá)到50%以上，但把更多國(guó)家納入進(jìn)來，可以看到各區(qū)域電商市場(chǎng)均存在一些流量洼地。從線上總流量來看，全球各區(qū)域代表國(guó)家TOP5電商網(wǎng)站流量在其中的份額均十分有限，“流量見頂”這一說法對(duì)電商來講似乎還為時(shí)過早。

amazon訪問量依然具有不可挑戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)，而且從流量來源看，amazon、shopify均以PC端流量為主，而且直接流量占比較高，在既定市場(chǎng)具有較強(qiáng)的流量壁壘。但從訪問量增速、平均訪問時(shí)長(zhǎng)等因素來看，tiktok、shein優(yōu)勢(shì)更為突出，并且相對(duì)其他熱門電商網(wǎng)站，tiktok對(duì)美國(guó)流量的依存度較低，具有更強(qiáng)的業(yè)務(wù)延展空間。

跨境包裹量真的“慘不忍睹”嗎？

2022年三季度，亞洲發(fā)件量份額相對(duì)于2021年三季度跌了近10個(gè)百分點(diǎn)，北美洲發(fā)件量份額增長(zhǎng)了近8個(gè)百分點(diǎn)，歐洲增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)。收件量份額，相對(duì)于2021年三季度，歐洲增長(zhǎng)近5個(gè)百分點(diǎn)；北美洲自2020年三季度以來，連續(xù)3次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；亞洲則相對(duì)去年同時(shí)期回落了4.4個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

疫情封控等因素在一定程度上影響了亞洲進(jìn)出口包裹量在全球中的占比?；?span id="7cv38ze8gk" class="candidate-entity-word" data-gid="6172324">去庫(kù)存壓力的持續(xù)及較為成熟的海外倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，北美洲和歐洲本土發(fā)件量份額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；另一方面，也不排除貿(mào)易摩擦等因素帶來的本土線上零售的消費(fèi)回流，使得北美洲和歐洲收件量份額也保持著增長(zhǎng)。

從包裹量排名來看，TOP10 Send國(guó)家的收件量份額維持在60%左右，而TOP10 Receive國(guó)家的發(fā)件量份額大致在30%至40%之間，TOP（11-50）Receive國(guó)家反倒在發(fā)件量上占據(jù)了更大份額。所以綜合來看，TOP10 Send國(guó)家在收發(fā)件整體份額上占據(jù)更為有力的位置，TOP10 Receive國(guó)家目前在全球電商消費(fèi)市場(chǎng)中地位不可撼動(dòng)，但相對(duì)而言，全球電商市場(chǎng)在消費(fèi)端依然具有較大的想象空間。

跨境運(yùn)力真的“已經(jīng)恢復(fù)”了嗎？

相對(duì)于疫情前，非洲9月份航空貨運(yùn)需求出現(xiàn)了15%以上的漲幅。相對(duì)于2021年三季度，拉美航空貨運(yùn)需求漲幅顯著（總體9%-10%，國(guó)際10%-13%）。歐洲航空貨運(yùn)需求相對(duì)前兩年同時(shí)段則顯得低迷（-15%左右）。

數(shù)據(jù)來源：IATA；制圖：曉生研究院

北美洲相對(duì)于疫情前，航空貨運(yùn)需求增長(zhǎng)12%-14%，對(duì)應(yīng)航空運(yùn)力總體增長(zhǎng)5%-10%（國(guó)際3%-7%），貨載率增長(zhǎng)2%-4%。而中國(guó)/東亞至北美東/西海岸海運(yùn)運(yùn)價(jià)則呈現(xiàn)一路下滑態(tài)勢(shì)，但隨著旺季的來臨，10月份海運(yùn)開始出現(xiàn)環(huán)比上漲行情。

與此同時(shí)，UPS日均包裹量下滑，尤其是國(guó)際日均包裹量，同比下滑5.22%；但基于件均收入增長(zhǎng)6%-10%，使得UPS三季度整體收入依然可觀。馬士基相對(duì)于往期同時(shí)段，海運(yùn)各路向貨運(yùn)量出現(xiàn)不同程度下滑，但各路向平均運(yùn)費(fèi)漲幅可觀，因此三季度營(yíng)收依然同比增長(zhǎng)37.35%。

歐美主流市場(chǎng)消費(fèi)疲軟等因素造成新出口貨量減少，干線周轉(zhuǎn)承壓，海運(yùn)費(fèi)大跌。傳導(dǎo)至末端，貨量減少也帶來了規(guī)模擴(kuò)張難以持續(xù)，而通脹及戰(zhàn)爭(zhēng)等因素造成各項(xiàng)成本劇增，漲價(jià)保利潤(rùn)無疑成為各大快遞巨頭的共識(shí)。一跌一漲之間，物流服務(wù)商腹背承壓，而去庫(kù)存周期的延滯，又使這一壓力加劇。

所幸，隨著疫情干擾逐漸淡出，去庫(kù)存壓力逐步緩解，歐美主流國(guó)家中長(zhǎng)期內(nèi)可能出現(xiàn)的消費(fèi)降級(jí)等，都將加大世界對(duì)高性價(jià)比中國(guó)商品的需求。同時(shí)，電商平臺(tái)的去中心化、獨(dú)立站生態(tài)的崛起、社交新流量向電商的導(dǎo)入、新興市場(chǎng)此起彼伏的旺盛生命力，也將為電商的進(jìn)一步繁榮及中國(guó)品牌出海提供機(jī)遇。

而經(jīng)歷了疫情以來供應(yīng)鏈擁堵、運(yùn)價(jià)飆升的陣痛，運(yùn)力已經(jīng)得到了明顯的恢復(fù)，供應(yīng)鏈也逐漸進(jìn)入穩(wěn)定良性發(fā)展的新周期，這些都將為中國(guó)跨境物流長(zhǎng)足發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

中國(guó)跨境電商物流

行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告

（2022 Q3）

曉生研究院 × 17TRACK

聯(lián)合發(fā)布

完整目錄

【PART 01】電商流量數(shù)據(jù)

Part 01 摘要

一、全球電商市場(chǎng)

1、全球電商市場(chǎng)網(wǎng)站流量排名TOP20

2、全球電商市場(chǎng)網(wǎng)站流量排名TOP50

3、小結(jié)

二、區(qū)域電商市場(chǎng)

1、全球各區(qū)域代表國(guó)家電商市場(chǎng)網(wǎng)站流量（14國(guó)）

2、全球各區(qū)域代表國(guó)家電商市場(chǎng)網(wǎng)站流量（35國(guó)）

3、各區(qū)域電商市場(chǎng)網(wǎng)站流量排名TOP5

4、小結(jié)

三、電商平臺(tái)數(shù)據(jù)

1、Amazon財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2、Amazon流量分布

3、其他網(wǎng)站流量分布

4、amazon.com與其他熱門網(wǎng)站流量對(duì)比

5、小結(jié)

【PART 02】跨境物流數(shù)據(jù)

Part 02 摘要

一、全球跨境包裹數(shù)據(jù)

1、全球各區(qū)域包裹量占比

2、全球包裹量排名分布

3、小結(jié)

二、全球包裹量TOP100數(shù)據(jù)

1、全球包裹量TOP10國(guó)家地區(qū)

2、全球包裹量TOP（11-50）國(guó)家地區(qū)

3、全球包裹量TOP（51-100）國(guó)家地區(qū)

4、小結(jié)

三、中國(guó)Send TOP10數(shù)據(jù)

1、中國(guó)發(fā)出包裹量TOP10國(guó)家地區(qū)

2、中國(guó)發(fā)出包裹量TOP10國(guó)家地區(qū)份額變化

3、中國(guó)發(fā)出包裹量TOP10外貿(mào)數(shù)據(jù)對(duì)比

4、小結(jié)

【PART 03】跨境運(yùn)力數(shù)據(jù)

Part 03 摘要

一、全球航空貨運(yùn)數(shù)據(jù)

1、全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)份額/貨運(yùn)需求/貨載率

2、各區(qū)域航空貨運(yùn)各項(xiàng)指標(biāo)匯總

3、小結(jié)

二、全球海運(yùn)集裝箱數(shù)據(jù)

1、全球集裝箱運(yùn)價(jià)趨勢(shì)

2、各航線運(yùn)價(jià)趨勢(shì)

3、上海港出口集裝箱運(yùn)價(jià)趨勢(shì)

4、上海港各航線運(yùn)價(jià)趨勢(shì)

5、小結(jié)

三、頭部企業(yè)數(shù)據(jù)

1、UPS各項(xiàng)業(yè)務(wù)份額/包裹業(yè)務(wù)量

2、馬士基各項(xiàng)業(yè)務(wù)份額/海運(yùn)業(yè)務(wù)

3、中遠(yuǎn)?？?/span>各項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收/貨運(yùn)量

4、小結(jié)

【總結(jié)】

【版權(quán)聲明】

【特別感謝】

【出品單位】

END

出品：曉生研究院

公眾號(hào)：跨境電商物流百曉生