01 新高度

繼新東方后，又一家上市公司通過(guò)直播帶貨火出圈了。

這兩天趣店羅老板大火，不靠顏值，不靠才華，而是靠“壕無(wú)人性”的方式，在前兩天的直播中瘋狂砸錢，有人估計(jì)，這場(chǎng)直播投入很可能超過(guò)千萬(wàn)。

大力出奇跡，使用鈔能力的效果逆天，這場(chǎng)直播創(chuàng)造了多個(gè)第一，平臺(tái)直播帶貨排行榜第一（700多萬(wàn)訂單、賣出2.5億），單場(chǎng)直播點(diǎn)贊量排行榜第一（超過(guò)6億點(diǎn)贊）。

相比默默直播了長(zhǎng)達(dá)半年時(shí)間的新東方在線，趣店才正式開播一個(gè)多月，就迎來(lái)了大爆發(fā)。

資本家用錢再次證明了直播平臺(tái)的本質(zhì)：平臺(tái)最大的興趣還是錢，用戶最大的興趣是領(lǐng)取福利，白嫖手機(jī)、薅一分錢的酸菜魚，確實(shí)香。

但也不得不說(shuō)，千萬(wàn)級(jí)投放只為刷臉和品牌宣傳，又把直播賣貨拉到了一個(gè)新高度。

靠著這波熱度，加上后續(xù)媒體宣傳，公司線上做好品控保持熱度，線下開放加盟后供應(yīng)鏈也能持續(xù)盈利，如果此方法可行，那大家做帶貨競(jìng)爭(zhēng)就不在一個(gè)維度上了。

直播間的火熱也反應(yīng)到了趣店的股價(jià)上，長(zhǎng)期趴著底部不動(dòng)的趣店股價(jià)，也在當(dāng)天一度暴漲超70%，總市值接近5億美元。

趣店也表示，預(yù)計(jì)預(yù)制菜業(yè)務(wù)將成為今年重要的收入來(lái)源，那么未來(lái)預(yù)制菜銷量如何，也很可能影響到未來(lái)的趣店股價(jià)走勢(shì)。

對(duì)于羅老板來(lái)說(shuō)，預(yù)制菜確實(shí)是一個(gè)風(fēng)口，長(zhǎng)期y情下，預(yù)制菜也受到越來(lái)越多的消費(fèi)者歡迎，有券商預(yù)計(jì)未來(lái)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到1萬(wàn)億以上。

但預(yù)制菜賽道已有多名玩家，傳統(tǒng)企業(yè)有味知香、千味央廚、龍大美食、春雪食品等，電商入局的也有不少知名公司，像京東七鮮、美團(tuán)買菜、叮咚買菜等，因此趣店面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也不小。

對(duì)于預(yù)制菜行業(yè)而言，供應(yīng)鏈、產(chǎn)品研發(fā)、口味還原度等均是當(dāng)前行業(yè)的痛點(diǎn)，這也是趣店將要面臨的巨大挑戰(zhàn)。

而且趣店作為跨界的非餐企業(yè)，現(xiàn)在預(yù)制菜領(lǐng)域才剛剛起步，如果沒(méi)有一套自己的成熟產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系的話，那么他也就只能掙個(gè)賣貨的錢。

02老司機(jī)聊板塊

指數(shù)又沒(méi)動(dòng)靜了，主板振幅才20個(gè)點(diǎn)，算是近期波動(dòng)最小的一天。

如我們昨天的判斷，市場(chǎng)如預(yù)期分化，個(gè)股情緒、活躍度都還尚可，今天還有3000多家上漲，整體賺錢效應(yīng)還談不上有多差。

指數(shù)不太給力，一方面是因外資大量出逃，日內(nèi)外資單邊砸了近100億，消費(fèi)類、賽道類不少大票失血嚴(yán)重；此外，市場(chǎng)持續(xù)性很差，包括成交額再度萎縮，資金的做多意愿并不是很強(qiáng)。

而行情調(diào)下來(lái)后，就此悲觀看空也不可取?，F(xiàn)在行情雖然不強(qiáng)，但國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)中，央媽本周也重新加大了逆回購(gòu)金額，顯示穩(wěn)健貨幣政策取向不改，以及美聯(lián)儲(chǔ)月底也不太可能加息100BP。

綜合市場(chǎng)環(huán)境還是偏暖的，也即A股中期修復(fù)趨勢(shì)猶在，只不過(guò)短期焦灼了些，但這不是什么大問(wèn)題。

還是那句話，行情既然沒(méi)有大風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整下來(lái)后，少點(diǎn)抱怨，不要人云亦云地盲目看空，多去找找低吸機(jī)會(huì)，這才是正事。

在談機(jī)會(huì)前，先說(shuō)說(shuō)一些風(fēng)險(xiǎn)比較大的方向，目前風(fēng)險(xiǎn)最高的，是以妖王中通為首的高標(biāo)炒作。

管理層終于還是看不下去了，今天中午中通便被深交所納入重點(diǎn)監(jiān)控，直接打電話或發(fā)短信對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，嚴(yán)重的可能還會(huì)暫停、限制賬戶交易，打壓炒作意味已經(jīng)不言而喻。

中通也確實(shí)妖的過(guò)分，這兩天里面的資金一直卡著停牌點(diǎn)位、利用股價(jià)異動(dòng)規(guī)則回避停牌風(fēng)險(xiǎn)，大家都是按著計(jì)算器來(lái)炒的，要不是管理層出手，應(yīng)該還能繼續(xù)蹦跶。

而遭遇重拳后，中通股價(jià)在下午一點(diǎn)開盤之際直接秒奔跌停，不到一分鐘最高沒(méi)了19%，之后幾經(jīng)掙扎無(wú)果后還是摁在了跌停板上，全天股價(jià)上演天地板走勢(shì)，一代妖王就此隕落。

現(xiàn)在妖股被明確打壓后，很明顯中通本身已經(jīng)處于極高風(fēng)險(xiǎn)階段，這時(shí)候再去博弈，無(wú)異火中取栗，跟賭博沒(méi)什么兩樣，建議大家一定不要去碰了，畢竟空中樓閣倒塌的時(shí)候，可能不會(huì)給你留有一絲機(jī)會(huì)。

同一批次的連板高標(biāo)、妖股等，也普遍被一番血洗，下半周還要留繼續(xù)留意這邊的大幅殺跌乃至劇震風(fēng)險(xiǎn)了，包括大連重工、金智科技，剛復(fù)牌的贛能股份等等。

炒作妖股的資金撤出后，還是涌入了低位方向，首先是今天異軍突起的鴻蒙概念、倉(cāng)儲(chǔ)物流等題材，前者主要是因鴻蒙3.0下周重磅問(wèn)世，后者則是因四大快遞公司紛紛公布了6月漂亮運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)提振。

不過(guò)二者要么是超跌后反撲，要么是沉寂許久后突然脈沖了下，上方面臨著層層拋壓，要走出新一波攻勢(shì)的可能性很小，更多還是資金高低切下挖掘了部分滯漲方向補(bǔ)漲表現(xiàn)。

還有就是一些低位的賽道股較強(qiáng)，像軍工中的航空、船舶等分支，不過(guò)也沒(méi)有什么領(lǐng)漲核心帶頭，板塊效應(yīng)也中規(guī)中矩，看不出有多好的持續(xù)性。

所以后面參與的思路，預(yù)計(jì)還是圍繞景氣度最高的新能源方向，目前綠電產(chǎn)業(yè)鏈剛?cè)娓邼q后，可能還會(huì)有分歧整固，那么鋰電產(chǎn)業(yè)鏈或有不低的轉(zhuǎn)強(qiáng)預(yù)期。

目前國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)銷兩旺，上半年產(chǎn)銷量雙雙突破260萬(wàn)輛，不僅國(guó)內(nèi)銷量大增，新能源車出口量也同比大增，像廣州港南沙港區(qū)，新能源車的出口量更暴增近10倍。

行業(yè)的超高成長(zhǎng)性再度得到了驗(yàn)證，而且新能源作為大資金的主戰(zhàn)場(chǎng)，人氣依然很高，所以這位置再有恐慌調(diào)整，就是個(gè)較好的低吸時(shí)機(jī)。

至于消費(fèi)類，始終要弱不少，即便是有多重利好催化的文旅出行板塊，今天也不過(guò)是一波脈沖完結(jié)束，根本沒(méi)有持續(xù)性可言。

所以方向選擇上沒(méi)什么好糾結(jié)的，參與方向一定要明確，多順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)和資金風(fēng)格，既然現(xiàn)在的主流市場(chǎng)風(fēng)格就是抱團(tuán)熱門賽道，我們的重心，也就是盡量往這邊靠。

03 老司機(jī)數(shù)據(jù)

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

【明日重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)】

給大家整理了光伏風(fēng)能、儲(chǔ)能、鋰電、汽車等相關(guān)核心個(gè)股。

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