長江現(xiàn)貨
1#銅價	72820元/噸	跌320元/噸
無氧銅絲(硬)	73980元/噸	跌320元/噸
漆包線價	78020元/噸	跌320元/噸
A00鋁價	20500元/噸	跌280元/噸
廣東現(xiàn)貨
1#銅價	72640元/噸	跌280元/噸
A00鋁價	20410元/噸	跌250元/噸
期貨
LME銅價	9609美元/噸	跌126美元/噸
LME鋁價	2760美元/噸	跌76美元/噸
滬銅2206	72580元/噸	跌310元/噸
滬銅2207	72470元/噸	跌360元/噸
滬鋁2206	20585元/噸	跌270元/噸
滬鋁2207	20595元/噸	跌340元/噸
外盤庫存
銅庫存	118175噸	+1275噸
鋁庫存	430050噸	-3950噸
上期所庫存
銅庫存	43347噸	+1801噸
鋁庫存	279128噸	-6439噸

今日銅行情分析

【品種觀點】

隔夜美指顯著上行，歐洲央行下調(diào)歐元區(qū)經(jīng)濟增長預期，倫銅小幅累庫，國內(nèi)社庫累計，隔夜銅價下跌。國內(nèi)供給端月產(chǎn)量減少，現(xiàn)貨和下游表現(xiàn)清淡。供給端，加拿大Raflan，秘魯LasBambas等銅礦干擾持續(xù)續(xù)回調(diào)，礦端仍有干擾電解銅月產(chǎn)量減少，長期美引領(lǐng)的全球經(jīng)濟滯脹將顯著削弱銅需，通過庫存轉(zhuǎn)移對國內(nèi)供給形成壓力，影響長期上行幅度。短期內(nèi)，預計寬幅震蕩偏多，庫存低位，若需求啟動近月升水走擴。

【操作建議】

建議多單持有。主力合約支撐位72000元/噸，第一壓力位73600元/噸。倫銅區(qū)間為9500美元/噸-9800美元/噸。

【利多因素】

6月9日，上海1#電解銅平水銅升貼水140元/噸，加135。截至5月30日，秘魯Lasbambas銅礦已暫停運營逾40天，銅礦協(xié)商活動仍未取得任何成果，政府被迫將Lasbamabas周邊的Challhuahuacho和Coyllurqui地區(qū)的緊急狀態(tài)再延長60天，六個處于沖突中的農(nóng)民社區(qū)與政府的對話陷入僵局。

上海統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)：4月，上海市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1286.17億元，同比下降61.5%。1-4月，上海市實現(xiàn)社會消費品零售總額5099.25億元，同比下降14.2%；房地產(chǎn)開發(fā)投資下降10.0%。上海將分三階段推進復工復產(chǎn)。第一階段，即日起至5月21日，集中恢復產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈；第二階段，5月22日至5月31日，擴大復工復產(chǎn)；第三階段，6月1日以后加快全面復工復產(chǎn)。

海關(guān)總署：中國4月精煉銅進口量為289,507.45噸，環(huán)比減少10.46%，同比下降9.27%。其中，智利為最大進口來源國，當月從該國進口精煉銅74,127.89噸，環(huán)比增長14.16%，同比增加5.49%。

【利空因素】

截止6月9日，國內(nèi)電解銅社會庫存周增加1.42至8.89萬。6月9日，保稅區(qū)庫存周減少1.0萬噸至23.8萬噸。mymetal銅精礦TC/RC為78.6美元/噸/7.86美分/每磅,減。6月7日，LME銅庫存日減20200噸至1207775噸。2022年月30日，CSPT敲定2022年二季度銅精礦現(xiàn)貨TC指導價為80美元/干噸。2022年一季度CSPT現(xiàn)貨TC指導價為70美元/干噸。4月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市分別有47個和50個；其中，一線城市二手住宅銷售價格環(huán)比上漲0.4%,漲幅與上月持平；二線城市二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

【風險因素】

全球政策收緊節(jié)奏;國際關(guān)系；疫情趨勢逆轉(zhuǎn)；全球經(jīng)濟衰退。

今日鋁行情分析

【品種觀點】

央行表示引導實體經(jīng)濟融資成本再下行，經(jīng)合下調(diào)全球經(jīng)濟增長預期以及滯脹風險有限，同時歐元區(qū)一季度經(jīng)濟增速高于預期，隔夜情緒偏樂觀，隔夜鋁價偏強調(diào)整。供給端日產(chǎn)量仍處于穩(wěn)中有增，需求端逐漸改善但依然偏弱，中期恢復供不應(yīng)求格局。海外方面，印尼今年或?qū)⒔逛X土礦出口，歐洲部分產(chǎn)能有恢復可能，海外需求受經(jīng)濟衰退削弱，去庫幅度將收窄。短期內(nèi)鋁重復質(zhì)押事件對現(xiàn)貨端影響尚需時日消化，預計期強現(xiàn)弱寬幅震蕩，中線上行。

【操作建議】

建議多單持有。主力合約支撐位20500元/噸，第一壓力位21500元/噸。倫鋁區(qū)間為2700美元/噸-2900美元/噸。

【利多因素】

庫存：2022年6月6日，國內(nèi)電解鋁社會庫存較6月2日減少0.5萬噸，為90.5萬噸；6月6日，鋁棒庫存較6月2日增加1.5萬噸至16.05萬噸；6月3日，中國主要港口氧化鋁庫存較5月27日減少16.5萬噸，為30.6噸；6月6日，LME鋁庫存日減少3375噸450500噸。上海將分三階段推進復工復產(chǎn)。6月1日起，上海有序恢復住宅小區(qū)出入、公共交通運營和機動車通行。5月31日起，蘇州陸續(xù)恢復市際、縣際客運班線。2022年1-4月累計進口量為40.51萬噸。4月份鋁廢碎料比3月減少的原因主要是當時國內(nèi)外鋁價倒掛現(xiàn)象較為嚴重，進口貿(mào)易商進口鋁廢碎料意愿不高。

【利空因素】

需求：6月8日，國內(nèi)電解鋁現(xiàn)貨升貼水為-50，減10。供給：國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能4349萬噸/年，環(huán)比上漲31萬噸，同比增加82萬噸。產(chǎn)量：電解鋁4月產(chǎn)量為329.1萬噸，同比增加1.01%,環(huán)比減少1.92%。5月財新中國制造業(yè)PMI回升至48.1。4月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市分別有47個和50個；其中，一線城市二手住宅銷售價格環(huán)比上漲0.4%,漲幅與上月持平；二線城市二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。Mysteel5月23日調(diào)研，近日云南電網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于放開大理、文山地區(qū)前期受限電解鋁用電負荷的通知》。我的有色網(wǎng)認為文件中提到的云鋁溢鑫、云南其亞等項目及那個再近期加快投產(chǎn)速度，詳情有待跟蹤。

【風險因素】

地緣政治關(guān)系的不確定性；國內(nèi)需求受疫情影響超預期。

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來源 | Mysteel、長江有色金屬網(wǎng)、格林大華期貨

編輯 | 李雪、孫荷蘭

審核 | 于鍇

投稿郵箱| news@chinacable.com

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