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crm處理客戶流程，crm運(yùn)營(yíng)方案？

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場(chǎng)景痛點(diǎn)

銷售在傳統(tǒng)管理客戶時(shí)，手動(dòng)紙質(zhì)或 Excel 記錄管理客戶信息，管理難，查找也難；再加上需拓新客和維護(hù)老客戶，手里工作繁忙容易忘記跟進(jìn)重要客戶，錯(cuò)失最佳商機(jī)，導(dǎo)致客戶流失。

因此希望實(shí)現(xiàn)如下場(chǎng)景：

1.線上數(shù)字化管理客戶信息，幫助銷售掌握最新客戶信息。

2.根據(jù)拜訪時(shí)間，提前多次自動(dòng)通知銷售準(zhǔn)備，提升銷售跟進(jìn)效率。

解決核心邏輯

如何解決上述場(chǎng)景痛點(diǎn)，提升銷售跟進(jìn)效率呢？

1.高效快速發(fā)起跟進(jìn)記錄

在跟進(jìn)記錄設(shè)置智能引用關(guān)聯(lián)客戶和機(jī)會(huì)等表單，幫助銷售快速發(fā)起跟進(jìn)記錄。

在跟進(jìn)記錄流程配置自動(dòng)操作節(jié)點(diǎn)，提交跟進(jìn)記錄后自動(dòng)新建錄入跟進(jìn)提醒，無(wú)需銷售重復(fù)填寫(xiě)。

在跟進(jìn)記錄配置表單提交校驗(yàn)，確保提交跟進(jìn)信息規(guī)范有效。

2.智能自動(dòng)通知跟進(jìn)客戶

通過(guò)設(shè)置智能引用監(jiān)控跟進(jìn)提醒日期，到期前自動(dòng)提醒銷售提前準(zhǔn)備。

核心流程

在解決問(wèn)題之前，我們需要先了解業(yè)務(wù)核心邏輯：

跟進(jìn)流程：銷售發(fā)起跟進(jìn)表單—自動(dòng)創(chuàng)建跟進(jìn)提醒表單—系統(tǒng)監(jiān)控時(shí)間—到期提前通知銷售

快速搭建

為幫助銷售提升跟進(jìn)效率，需要搭建客戶管理、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、跟進(jìn)提醒表單。

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1.快速拖拽表單

以客戶管理為例，該表單主要用于記錄和管理客戶信息，您只需拖拽表單即可輕松設(shè)置完成。

如下圖點(diǎn)擊新建表單→新建流程表單，輸入表單名稱。

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以流水號(hào)字段控件為例，拖拽后設(shè)置字段標(biāo)題，根據(jù)實(shí)際需求自定義設(shè)置流水號(hào)格式。

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其他字段控件設(shè)置同樣，只需拖拽表單設(shè)置名稱，字段權(quán)限即可；設(shè)置完成后，點(diǎn)擊保存后發(fā)布。

其他表單設(shè)置同樣，這里不再累述，大家可以自己拖拽體驗(yàn)下無(wú)代碼速融云的速度。

實(shí)現(xiàn)效果

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2.配置表單

銷售在填寫(xiě)跟進(jìn)記錄時(shí)，需根據(jù)情況選擇是否開(kāi)啟跟進(jìn)提醒，如果不需要開(kāi)啟，需自動(dòng)隱藏下次跟進(jìn)字段控件，這里只需通過(guò)超級(jí)顯隱即可實(shí)現(xiàn)。

如下圖點(diǎn)擊編輯表單→點(diǎn)擊擴(kuò)展設(shè)計(jì)→超級(jí)顯隱，新建超級(jí)顯隱并設(shè)置名稱。

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如下圖設(shè)置過(guò)濾條件和可顯示字段，設(shè)置后點(diǎn)擊保存，重新發(fā)布即可。

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實(shí)現(xiàn)效果

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3.設(shè)置流程

如何根據(jù)銷售填寫(xiě)跟進(jìn)提醒，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)新建并錄入跟進(jìn)提醒表單，提升銷售跟進(jìn)效率？

在跟進(jìn)提醒右上角，點(diǎn)擊編輯表單→編輯流程→自動(dòng)操作→自動(dòng)操作填寫(xiě)，設(shè)置觸發(fā)條件。

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設(shè)置觸發(fā)條件，當(dāng)銷售需要開(kāi)啟跟進(jìn)提醒時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)錄入跟進(jìn)提醒信息。

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設(shè)置目標(biāo)應(yīng)用、表單和填寫(xiě)規(guī)則內(nèi)容，設(shè)置后點(diǎn)擊保存后發(fā)布。

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實(shí)現(xiàn)效果

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如何監(jiān)控下次跟進(jìn)提醒時(shí)間，并自動(dòng)提前提醒銷售處理？這里分為兩個(gè)部分，第一設(shè)置消息通知模板，第二設(shè)置智能工作流。

在跟進(jìn)提醒，點(diǎn)擊編輯表單→擴(kuò)展設(shè)計(jì)→「消息通知模板」→「新建模板」。

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設(shè)置消息通知模板內(nèi)容，點(diǎn)擊提交審核，審核通過(guò)后點(diǎn)擊保存發(fā)布，接下來(lái)設(shè)置智能工作流監(jiān)控跟進(jìn)提醒時(shí)間。

如下圖新建智能工作流，設(shè)置名稱，選擇定時(shí)發(fā)起。

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點(diǎn)擊節(jié)點(diǎn)，設(shè)置節(jié)點(diǎn)名稱，選擇應(yīng)用和表單、提醒字段、執(zhí)行時(shí)間。

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在跟進(jìn)提醒時(shí)間下方添加抄送節(jié)點(diǎn)，設(shè)置抄送節(jié)點(diǎn)名稱。

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在微信通知設(shè)置提醒模板和通知負(fù)責(zé)人，設(shè)置后點(diǎn)擊創(chuàng)建生效。

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實(shí)現(xiàn)效果

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應(yīng)用地址

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